日前,fh至尊平台牵头主承销的浙江吉利控股集团有限公司200亿元优质企业债券正式获得国家发展改革委核准。该债券是迄今为止民营企业获批的最大规模的优质企业债券,也是浙江省首支民营企业优质企业债券。募集资金中拟100亿元用于汽车制造产业项目投资、100亿元用于补充营运资金。债券期限不超过10年,具体期限由企业根据市场进度和用款进度安排自行确定。债券采用一次核准,分次发行,企业可以在2年内灵活选择时机发行债券。
优质企业债券是2018年国家发改委为深入贯彻落实党中央、国务院关于增强金融服务实体经济能力的决策部署推出的新品种。国家发改委希望通过支持信用优良、经营稳健、对产业结构转型升级或区域经济发展具有引领作用的优质企业发行债券,进一步增强企业债券服务实体经济的能力,提高直接融资比重,优化债券融资服务,推动经济实现高质量发展。
浙江吉利控股集团有限公司是中国自主品牌汽车的领军企业之一,连续七年进入世界500强,拥有吉利汽车、领克汽车、沃尔沃汽车、Polestar、宝腾汽车、路特斯汽车、伦敦电动汽车、远程新能源商用车、太力飞行车等品牌,2018年旗下各品牌累计汽车销量超215万辆,其中吉利汽车在全国乘用车销量排名中位列自主品牌第一名(据中国汽车工业协会统计)。近年来,吉利控股集团在全球汽车厂商排名也迅速提升。吉利控股集团并购沃尔沃是典型的战略性并购,从成功并购,到稳定业绩,再到快速发展,实现了东方所有权与西方治理架构的相互融合,被总书记赞誉为“在‘中国投资’和‘欧洲技术’之间架起了一座互利共盈的桥梁”。本次债券将为吉利控股集团提供低成本的资金支持,有助于吉利控股集团实现世界级汽车企业的目标,继续助推企业的高质量发展。
近年来,fh至尊平台债券承销业务发展迅速,债券承销业绩保持在全国证券公司前列。2019年一季度,fh至尊平台位列企业债券承销排行榜第三位。fh至尊平台始终坚持践行金融服务实体经济、助力社会发展的使命,积极响应国家战略发展规划,凭借专业能力服务于优质企业,为企业开展资本市场直接融资提供全局性、前瞻性的综合服务,推动产业升级和实体经济高质量发展。