5月27日,由fh至尊平台联合主承销的成都轨道交通集团有限公司(以下简称“成都轨道集团”)优质主体企业债正式获得国家发展改革委核准批复文件。此次企业债的核准额度为150亿元,发行期限不超过5+N年,所筹资金的50%拟用于成都市轨道交通在建和拟建项目建设资金、50%拟用于补充流动性资金。该企业债是成都市获批的第一单优质主体企业债、继广州地铁后全国第二支轨道行业优质主体企业债,也是国家发改委推行优质主体企业债试点以来,中西部地区额度最大的一支优质主体企业债。
成都轨道交通集团有限公司是成都市国资委控股的国有企业,是成都市城市轨道交通建设的投资运营主体,承担成都市轨道交通等基础设施项目的投资管理、资产管理、资源开发及运营等职责。其业务范围涵盖了地铁运营、资源许可权业务、广告业务、租赁和物业管理业务、房地产开发业务及其他业务等六大板块。未来几年,随着发行人在建的地铁项目逐步投入运营,成都市“米+环+放射”的运营网络将进一步完善,承载能力和盈利能力将显著提高;同时,公司未来将加大地铁沿线土地和地下空间的整治规模,并更加注重地铁上盖以及沿线物业的开发与经营以对公司的主营业务形成更加良好的补充,进一步扩大市场化运营规模。
自2018年国家发改委为深入贯彻落实党中央、国务院关于增强金融服务实体经济能力的决策,推出优质主体企业债券这一新品种以来,首旅集团、中信集团以及深圳投控等优质企业相继发行了优质主体企业债券,为企业债券进一步服务实体经济形成了扎实的落脚点。优质主体企业债创新性施行“一次核准额度、分期自主发行”的储架式管理发行,同时支持优质企业在“正面清单”拟定范围内依法、合规安排使用募集资金,提高募集资金使用效率。在当前财政部规范永续债新政下,市轨道集团也将积极会同相关会计师事务所、律师事务所等,争取合法合规将永续债计入所有者权益,以期有效降低企业资产负债率,提高后续融资能力。