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大数据势不可挡

事件：第二届中国大数据产业峰会暨中国电子商务创新发展峰会在贵阳举行。此次会议是由国家发改委、工信部、商务部、网信办、贵州省政府共同主办的国家级大数据会议。国务院总理李克强和副总理马凯也出席本次峰会并阐述大数据产业在中国的看法。

百家观点：李克强总理强调大数据产业代表的创新理念要和传统工匠精神结合，推动虚拟世界与现实世界融合发展。在峰会上表示政府将会持保护态度暂时不出台相关政策以免过早出台新规反而制约细心事物的发展。此外，总理强调了，发展大数据同事还要注重保护商业机密和个人隐私。

马化腾：腾讯有十八年海量数据运营经验，数据储存的安全与责任十分重大，未来将会建立大数据灾备中心。腾讯定位于连接各个产业，建立大数据生态。

李彦宏：人工智能是最能够利用大数据的领域，而且它的影响力很可能不亚于大数据，它会改变各行各业以及各种各样的领域。

刘强东：大数据将来能够对整个中国的零售、消费行业带来极大的效率提升，通过大数据在电商行业的应用，未来一定能够实现消灭社会上没有金融价值的库存，真正实现社会零库存。

产业链发展逻辑：大数据基础设施建设是行业发展的先行者，走在发展最前面。数据源包括各个企业和部门进行深度信息化，标准建设等一系列工作。而优质数据源作为数据产业流动的活水源头，最终成为了企业的竞争优势。数据应用场景是数据的归宿，最终商业变现的载体。大数据产业的中游包括从元数据到数据应用产品的过程中的产业，比如大数据存储和分析技术、数据交易、数据图形化等等。数据安全伴随着整个行业的发展，呈现出不断增长，特殊事件驱动引起暴涨的发展业态。

投资方向：

目前我国处在大数据1.0时代，确定的投资方向包括：1、大数据的建设。数据中心的建设，帮助企业、政府对当前IT设施进行大数据改造。2、拥有优质资源的公司。这两个方向延伸的投资机会有：1.、有行业背景依托的大数据分析公司。在某个行业中的经验，在自身业务发展的过程中，率先积累大数据分析技术，从而有机会抢占他所在行业的大数据分析的市场。2、 数据安全公司。随着一些安全事件的发生，将会对这行业的在安全方面的投入有提升作用，整体市场规模能够保持较好的增加。（强烈看好，华安证券，研究组）

投资建议：大数据是未来世界发展潮流，高科技企业利用自身的特点和优势布局大数据领域，力求将大数据与原有业务相结合，建立完整生态系统。加上相对宽松的政策环境，预测在未来的一段时间内国家将会大力支持大数据产业发展。相关标的：东方国信（大数据分析与下游应用）、中科曙光（政务云、数据中国加速计划）、飞利信（政府大数据平台）（海通证券，郑宏达、魏鑫）

东方国信（300166）：大数据国家战略推进 +股权激励授予，大数据龙头发展提速

大数据博览会上明确了政策支持力度有望超市场预期发展，产业发展加速推荐。公司深化布局大数据领域，未来落地项目将是业绩超预期增长。参与设立产业基金切入更多横向外延发展，同时垂直深化布局人工智能与机械学习等纵向布局，使得大数据处理能力变现渠道不断增加，公司业绩超预期增长。股权激励计划授予，奠定长远发展基础。5月25日公司通过2016年股权激励计划，此次授予对象主要是中层管理人员和合影业务人员。此次股权激励有助于加强公司整体凝聚力，促进公司的长远发展。【强烈推荐评级， 目标价 38.43 】（中国中投证券，周明，余伟明）

中科曙光（603019）：

公司的硬件产品、解决方案、云计算服务已被广泛应用于教育、气象、医疗、能源、互联网及公共事业等多个领域，并且连续四年在中国高性能计算机TOP100中市场总份额位居第一。公司正在逐步从"硬件提供商"向"云计算服务提供商"迈进，并在近几年内"潜心"规划着布局全国云计算的宏伟蓝图。中科曙光背靠中科院，科研发家，与中科院电子所联合投资成立“中科星图”，布局空天大数据和卫星遥感大数据；与中科院信工所联合研制安全服务器，开展安全大数据项目。公有云在未来成本将逐渐降低和接受度提高，但是其信息安全、数据使用权和归属权、数据中心基础设施保障问题在短期内难以彻底解决。中科曙光在北京发布“数据中国加速计划”，战略明确，吸引来自国家信息中心、中科院计算机所、中科院大气物理所、上海超级计算机中心及全国各地数十家数据领域企业共同参与。中科曙光具有完善的云计算产业链，从CPU，虚拟化，服务器，存储，操作系统到高性能计算皆有布局，具有打造中国更好的云数据网络能力。【买入评级】（浙商证券，杨云，鲁立）