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【热点聚焦】

1、宝钢武钢重组  供给侧再度上演大戏

6月26日晚间，宝钢股份、武钢股份双双发布停牌公告，其分别接到控股股东宝钢集团、武钢集团通知称，宝钢集团与武钢集团正在筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定，方案确定后尚需获得有关主管部门批准。

点评：宝钢武钢合并后对行业短期影响有限，但中长期将开启正常化之路。宝武两家合并后粗钢产量市场份额不大，约7.6%，但在硅钢、冷轧两个品种上占据较大市场份额，取向硅钢和高端汽车板市场占比分别为70%和60%，特别利好这两个子板块。存在主题投资机会：利好硅钢、冷轧股，推荐首钢、鞍钢、本钢，及鲁银投资。除了钢铁、有色以外，产能过剩的煤炭、建材行业也将是重组高发地带，涉及神华、中煤、中国建材、中材等央企。旗下上市公司中，天山股份（000877）主营水泥，将于27日复牌，拟定增募资11.35亿元，由大股东包揽认购；北新建材（000786）主营石膏板，最新公告参股18%的子公司IPO申请获通过。

2、夏季达沃斯论坛在津举行  智能制造成为亮点

夏季达沃斯论坛在天津举行，本届年会主题为“第四次工业革命-转型的力量”，预计将有来自全球90多个国家和地区的超过1500位各界领军者参会。27日上午，李克强将出席论坛开幕式并发表特别致辞。近期机器人相关事件刺激因素较多，如第三届世界机器人及智能装备产业大会暨博览会、第十一届中国（深圳）机器视觉展览会暨机器视觉技术及工业应用研讨会也将6月底7月初举行，上述事件均对智能制造领域存在一定正面刺激因素。

点评：从宏观政策角度看，2016年是“中国制造2025”战略实施头年，我国工业处于由大转强、转型升级的关键阶段，作为国家战略级别的任务和工程，智能制造相关的政策扶持或利好消息将不断出现。另外，制造业转型升级仍为我国十三五重要任务，工厂智能化改造行业景气向上。业内判断，行业未来3-5年复合年均增长率在30%以上。综上，建议关注智能制造领域的主题性投资机会，相关概念股如三丰智能（300276）、佳士科技（300193）、锐奇股份（300126）可适当关注。

3、机床工具展近日召开显示激光产业增长较好

第十三届中国国际机床工具展览会于6月22日至26日召开。在此次展会上，对激光产业情况进行了调研。业内人士认为，随着智能制造的大力推进，激光行业将迎来黄金十年。一方面，激光设备具有更高功率、更高自动化程度、更精细加工等特点，可以不断挖掘高端市场；另一方面，在电梯等新领域，切割顶盖、尾板等新应用不断被开发。数据显示，2015年，机床行业收入同比跌幅8%，但激光产业仍有两位数增长。

点评：华工科技（000988）去年以来从激光设备销售，向提供激光智能联接整体解决方案转型。通过创新商业模式，公司加快市场开拓，目前订单充足，能满足未来两个月的生产。由于公司激光加工系列成套设备等产品销售收入同比有较大幅度增长，公司今年一季度业绩同比增55.1%。大族激光（002008）是国内最大的激光信息标记设备制造企业。公司参展人士告诉，今年业务形势向好，接单情况好于去年。公司近年来大举拓展高端应用市场，如航空、军工领域，同时在工业机器人产业进行布局。

4、安芯产业基金揭牌启动 集成电路迎景气提升期

据新华社电，25日福建省安芯产业投资基金在晋江正式揭牌启动，目标规模500亿元，将在晋江重点打造集成电路产业集群，带动福建传统制造业转型升级。该基金由福建省、泉州市、晋江市三级政府联合国家集成电路产业投资基金、华芯投资管理有限责任公司等共同设立。目前国家集成电路基金已承诺投资468亿元，至2015年底已直接带动国内社会投资逾千亿元。

点评：机构研报认为，我国集成电路市场规模占全球比例近60%，但自给率仅27%，存在较大提升空间。国内晶圆厂建设加快、北美半导体设备BB值连续6个月高于1等迹象表明，集成电路产业正迎来景气提升期。上市公司中，长电科技（600584）为半导体封测龙头，并获得国家大基金投资；华天科技（002185）旗下子公司获得国家大基金5亿元增资，受益武汉新芯存储器项目投资。

5、宝能系要求召开临时股东大会，罢免王石等董事

万科公告称，近日收到宝能系召开临时股东大会的通知，钜盛华和前海人寿提议罢免王石等董事职务，万科将在收到请求后十日内决定是否召开临时股东大会。据财新，宝能系计划推举华润集团助理总经理、华润置地执行董事吴向东为万科董事长，宝能系实际控制人姚振华为监事长。

万科独董华生：我为什么反对大股东华润？

华润说预案不好，我们若赞成，否决了预案，重组即宣告失败，等于是剥夺了大多数股东参与意见的权利，等于是让华润这个只持有百分之十几股份的大股东代百分之百的股东做了决定。我们的赞成票防止了个别大股东利用在董事会的优势绑架公司决定，这正是独董真正的职责所在。

点评：随着万科复牌临近，各路资本轮番上演的撕逼大战也将在最后水落石出。从华润和宝能联合有做掉王石的意图来看，本次股权之争到后来地铁资产注入再到目前要求临时召开股东大会，说明万科管理层团队之地位风雨摇曳。这很可能会诸多机构对改组管理层后的万科短期表示悲观。

【上市公司】

1、欧菲光收购智能汽车资产

欧菲光（002456）控股子公司智能车联拟支付现金1.68亿元收购华东汽车70%股权（1.6亿元）、南京天擎汽车48%股权（864万元）。截至2016年3月31日，华东汽电总资产1.92亿元，净资产6034万元；南京天擎汽车总资产、净资产分别为8721万元、-225万元。

华东汽电在传感器、新能源、车联网领域有合作及项目经验，公司拟通过本次收购加快向汽车电子领域进军的步伐，发展智能汽车战略。

2、*ST中发实际控制人持股增至20%

*ST中发（600520）新晋实控人罗其芳、周文育母子于6月8日至24日期间，累计增持公司461.27万股，占股比2.91%；增持后其合计持有上市公司3168.60万股，占股比20%。其表示，增持是看好公司未来发展前景，未来12个月内或继续增持。