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【热点聚焦】

1、物联网成巨头必争之地　万亿市场面临爆发

据媒体消息，联发科近日表示，在未来5年里将会向包括物联网、车联网等在内的7大新领域投入61.8亿美元芯片研发资金。上周韩国三星电子宣布，未来4年内将在美国硅谷研发中心与创新策略中心，投资12亿美元发展物联网设备。本月初，高通推出专攻物联网应用QCA4012芯片，并推出了一个针对智能互联汽车参照平台，杀进车联网市场。

点评：今年将是物联网生态元年，行业正处于爆发前夜。IDC预测，美国2019年的物联网支出将达到3570亿美元，较今年的2320亿美元大幅增加。多家机构表示，物联网正经历从硬件、传感等基础设备向软件平台和垂直行业应用升级，万物互联生态刚刚起步。预计未来几年，我国物联网行业年均增速将达到30%左右，2018年物联网行业市场规模有望超过1.5万亿元。NB-IoT核心标准确立持续发酵，物联网中长期发展价值凸显。可关注物联网MEMS领域相关个股，比如金龙机电（300032）、歌尔股份（002241）等。

2、资金扶持叠加行业回暖　半导体产业链受关注

25日，福建省安芯产业投资基金正式启动，目标规模500亿元，未来将扩大至1000亿元。月初至今，广东、辽宁、四川等省集成电路产投基金相继启动，规模都在百亿以上。国家集成电路产业投资基金2014年正式设立以来，截至2015年总投资承诺额度达到426亿元。据了解，基金在制造领域的投资比例将由去年的45%提升到60%，并将继续支持集成电路产业龙头企业的发展。

点评：政策面扶持力度持续加大，半导体产业链基本面也迎来复苏。全球最大的半导体及面板设备生产商应用材料公司二季度新接订单创15年新高，订单主要来自亚太地区。国际半导体产业协会公布的半导体设备订单出货比（B/B值）自年初至今连续4个月超过1，并在3月创出67个月新高。业内普遍预计，设备的接单和出货持续改善，半导体产业链在今年四季度复苏概率持续增大。可关注通富微电（002156）、康强电子（002119）、上海新阳（300236）等。

3、能源互联网投资将超400亿 试点示范启动在即

在近日举行的国务院政策例行吹风会上，国家能源局总经济师李冶表示，目前“互联网+”智慧能源（业界普遍称为“能源互联网”）标准体系的总体框架和行动路线已经初步形成，而《“互联网+”智慧能源试点示范项目实施方案》也将很快下发，方案明确了建设试点示范工程项目的路线图和时间表。据经济参考报6月27日消息，试点示范重点是要推动先进储能、智能电网等一批产品和技术加快实现突破，预计今年会带来超过400亿元的投资。同时，国家发展改革委在能源互联网领域也安排了3亿-4亿元的专项建设资金，对首台套设备和重要的研发示范项目给予支持。

点评：浙商证券认为，能源基础设施建设是实现能源互联网发展的基石。储能可以从根本上改变当前电力的发、输、变、配、用环节配置，不论是集中式的储能电站还是分布式的储能设备，未来都将纳入到能源互联网中，成为其运转的中枢核心。相关核心标的包括：圣阳股份、阳光电源等。

4、行业限产效果显现 纯碱价格出现调涨

受行业限产和装置检修影响，近一周纯碱价格出现反弹，华东地区最高涨幅近5%。国内碱企近日产量降幅较大，加上各工厂严控生产，市场库存基本回落至较低水平。另外，由于国内纯碱企业装置检修季的来临，将带动供需结构的大量调整，在厂家备货不足情况下，各地或将有货源紧张局势，并推动价格上涨。

点评：近年来纯碱市场的持续低迷，使得部分产能逐渐退出。在新增产能较少、下游房地产开工回升等因素的支撑下，纯碱行业盈利水平有望提升。上市公司方面，三友化工(600409)拥有340万吨纯碱产能，国内市场占有率第一;双环科技(000707)拥有180万吨产能。

【上市公司】

1、长江证券（000783）与奇虎360签署战略合作协议

长江证券与奇虎360签署战略合作协议，拟在证券信息技术安全、投资者教育、炒股大赛活动、线上服务系统、金融产品、产业基金、股权投资合作等方面开展全面深度合作。

点评：本次协议的签署有利于长江证券借助于奇虎360强大的用户资源、一流的搜索引擎和大数据分析能力，大幅提升公司利用互联网开发和服务客户的能力，打造更为安全和迅捷的证券开户和交易服务，促进传统经纪业务转型，为公司创造更大的价值。目前360回归A股不断加强，双方的合作也使得长江证券成为继中信国安、电广传媒、爱尔眼科之后的又一只360回归概念股。

2、兴业证券（601377）拟设5.5亿元先行赔付基金

兴业证券27日晚间发布公告，拟使用自有资金5.5亿元设立欣泰电气适格投资者先行赔付专项基金。这是证监会新股发行制度改革引入保荐机构先行赔付制度以来，首个先行赔付的案例。

点评：兴业证券15年净利润41.7亿元，5.5亿元的赔付基金占到了利润的13.2%，考虑到行情因素的影响今年券商的业绩都会出现不同程度的下滑，所以该决议对公司今年的利润影响较大，且受欣泰电气造假事件的影响公司的投行业务已全部暂停这也会对公司业绩带来负面影响（可以提一下FH平台登录注册的保荐机构就是兴业）更为令人担忧的是，未来随着监管的趋严欣泰电气一定不会是唯一一家因为材料造假而有可能退市的上市公司，黑天鹅事件有可能发生在任意一家上市券商，所以该事件将引发券商板块的价值重估，短线建议规避。

3、中国电子增持长城电脑(000066)、长城信息(000748)

控股方中国电子近期分别增持两公司股票824.02万股、1390.53万股，持股比例分别由54.14%升至54.77%，由20.58%升至22.28%。中国电子表示，将一如既往支持上市公司的经营发展。

点评：长城电脑(000066)、长城信息(000748)调整后的吸并重组方案7月1日将由各自股东会审议，对作为存续主体的长城电脑(000066)将重组配套募资定增的底价由18.99元每股调低至13.04元每股，已有中小股东明确表示反对，并在征集投票权。中国电子此时增持，或许意在向中小股东示好，以提高方案通过几率。

4、航天电子(600879)完成长征七号运载火箭首飞相关任务

航天电子(600879)公告，我国新一代中型运载火箭长征七号首飞成功，公司是长征七号运载火箭电子产品的主要承研单位，此次圆满完成长征七号首飞相关保障任务，为后续承接更多航天型号任务奠定了坚实基础。

5、超华科技（002288）锂电铜箔市场竞争力强

据悉，超华科技（002288）自去年起规划向上游原材料拓展，形成全产业链垂直一体化厂商，目前已具备铜箔1期产能8000吨，60%产能可用于锂电池电芯需求；另外2期产能正在进一步规划中，已建厂房可随时用于扩产。同时，公司通过对惠州合正进行技术改造后，现已具备5000吨高精度铜箔的生产能力；并于去年底引进日本三船株式会社的先进生产工艺设备，购买6-8μm高精度锂电铜箔生产设备，目前在高精度超薄铜箔上具备很强的市场竞争力。

此外，公司正积极择机谋求跨行业发展，布局智慧城市产业领域。公司已购买了芯迪半导体B级优先股，并拟通过与中国科学院计算技术研究所共同发起设立智慧城市关键技术专项基金。