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【热点聚焦】

1、防汛压力陡增 雨洪概念继续发酵

近期，长江中下游沿江地区及江淮、西南东部等地出现入汛以来最强降雨过程，共有91条河流发生超警洪水，长江第2号洪水形成。另据统计，全国已有26省(区、市)1192县遭受洪涝灾害。当前，我国已全面进入主汛期，防汛抗洪工作到了关键时期。根据国家气候中心预测，今年盛夏(7月-8月)我国气候水文形势复杂多变，江淮、松辽、太湖等流域有发生较大洪水的可能，中小河流洪水、山洪灾害、城市内涝可能多发，登陆台风强度偏强，可能深入内陆，防汛形势严峻。

点评：重点关注抗洪抢险设备类企业的交易性机会:新界泵业（002532）、东方雨虹（002271）近期表现优异，可继续关注。同时海绵城市、地下管网以及重大水利工程的建设有望提速，中长期可关注聚光科技（300203）、青龙管业（002457）。

2、军民融合博览会开幕　北斗产业受关注

第二届中国(北京)军民融合技术装备博览会7月4日将在北京开幕。大会将以“指挥控制聚焦军事变革、创新创业助力军民融合”为主题 ，将有来自兵器集团、中国电科(CEC)等军工集团、军事院校和科研院所以及民参军企业参展。据了解，《国防科技工业军民融合深度发展“十三五”规划》正在抓紧编制，有望于下半年出台，这将极大推动军民融合深度发展。

点评：北斗导航作为军民融合的重点产业，有望获得重大发展机遇。国内首部卫星导航领域的行政法规《卫星导航条例》已列入《国务院2016年立法工作计划》，这将确立北斗系统作为国家空间信息基础设施的法律地位，推动北斗应用及产业发展，北斗星通（002151）、华力创通（300045）等北斗行业龙头有望受益。

3、钙钛矿太阳能电池入选将改变人类生活10大新兴技术

世界经济论坛(WEF)近日列出了将改变人类生活的10大新兴技术，其中钙钛矿太阳能电池入选。作为2013年“世界十大科技突破”之一，被视为发展高效能太阳能电池最具潜力的新兴材料。我国研究人员全面解决了钙钛矿太阳能电池高效率、迟滞现象、器件稳定性、大面积器件均匀性和一致性等重要问题，获得了创世界纪录大面积的高效率钙钛矿太阳能电池，接近产业化。

点评：随着技术的改进和产学研合作加深，钙钛矿太阳能电池技术最早于2019年进入商业化生产。A股中，金信诺（300252）有一项钙钛矿型太阳能电池及其制备方法发明专利。拓日新能（002218）就钙钛矿型正在相关研究机构展开合作。

4、“淘宝造物节”将首秀VR购物

据了解，淘宝将于7月22日-24日在上海世博展览馆举办“淘宝造物节”，阿里VR购物技术“Buy+”将会在淘宝造物节上首次向公众开放，让普通观众也有机会在现场进行体验。VR技术近年正迎来井喷式发展，VR给人们带来了前所未有的视听体验，其真实的视觉感受和强烈的临场感相较传统网上购物堪称革命性创新。

点评：随着VR技术不断成熟，VR浪潮正有席卷全球的趋势，虚拟现实行业有望迎来重大发展机遇，上市公司中如棕榈股份（002431）、水晶光电（002273）等VR概念股有望获益。

【上市公司】

1、万科A（000002）将于4日起复牌

7月1日晚间，万科A（000002）发布重组修订方案及6月份销售简况的同时，公告宣布股票自7月4日(周一)起复牌，公告称向深圳地铁定增方案能否最终成行仍存较大不确定性。万科停牌期间，深成指跌幅达18.49%、房地产板块跌幅22.17%、万科H股跌幅33.62%。此外，万科在停牌前20日涨幅为68%，高于大盘和行业，公布的重组方案前两大股东都已明确反对。

2、南国置业(002305)溢价完成定增 控股股东认购四成

股价长期处于倒挂状态的南国置业(002305)最终以底价5.64元每股完成定向增发，三家基金公司的八只基金资产管理计划捧场认购，同时，公司控股股东中国电建地产集团出资6.136亿元参与认购，约占本次定增募资规模的40%。南国置业(002305)最新股价为5.55元。

3、日海通讯(002313)易主 润达泰溢价一倍接盘

日海通讯(002313)控股股东新余海若拟将6142.5万股公司股份(占总股本的19.69%)协议转让给润达泰，转让价16.7亿元，约合每股27.19元，较公司停牌前股价13.59元溢价100%。而除了此次受让的19.69%股份外，润达泰的一致行动人润良泰还持有日海通讯(002313)4.77%的股份。