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酿酒行业

昨日酿酒行业再度表现精彩，行业指数大涨2.41%，从个股看，金种子酒、古井贡酒、金枫酒业等品种涨幅居前，酿酒行业持续走强已经成为本轮反弹的主流品种，未来还有多少空间？

酿酒行业我们在栏目中提到过多次，白酒行业近期走势也非常出彩。酒类兼具商品和消费属性，商品属性使其跟随其他实物资产上涨；从消费属性看，虽然其他消费品需求依然疲弱，但自2012年以来酒类行业已经经历了4年调整，价格和库存已经调整到位，使其较早进入筑底复苏期，2016年业绩持续改善可期。白酒板块的估值修复和良好基本面给出市场较高的安全边际，在震荡市场中吸引了避险资金，随着佳节和国庆节的消费旺季即将到来，将会刺激白酒企业有进一步提价预期，白酒企业将迎来业绩的爆发期。值得注意的是，酿酒行业的不断走强对食品饮料板块的拉动越来越明显。2016年6月份，全国居民消费价格总水平同比上涨1.9%。其中，食品烟酒价格同比上涨3.7%，影响CPI上涨约1.08个百分点。未来食品饮料行业可能将承接白酒行业，成为下一步风口上的热点，从操作的角度建议关注以下两个细分子行业：首先，关注乳制品行业。国内奶粉市场迎来“大洗牌”后将进入寡头竞争阶段。此外，我国全面放开二胎政策带来的新生儿增量将会是婴幼儿奶粉市场需求增长的主要驱动力，有望扩大10-15%的市场容量。原来拥有工厂、销售体系的龙头公司将受惠新政及市场扩容。贝因美、伊利股份、光明乳业、西部牧业等值得关注。其次，关注调味品行业。调味品行业与白酒行业比较相似，品牌效应突出、盈利稳定等特征，在国家加强食品安全的背景下，龙头品种同样受益非浅。如：海天味业、恒顺醋业、加加食品等同样值得关注。

黄金板块

本轮反弹另一个主流热点是黄金板块，昨日该板块继续发力，行业大涨5.36%，个股方面，紫金矿业、赤峰黄金出现涨停，黄金板块持续上行对未来的盘面将产生哪些影响？

美国劳工部7月8日公布的数据显示，美国6月非农就业人口劲增28.7万人，为2015年10月以来最高增速，失业率则反弹至4.9%。此外联邦基金利率期货走势显示市场预计今年乃至明年多数时间，美联储都不会加息，美联储在明年6月会议上加息的机率也仅为28.2%。受此影响纽约COMEX交易所黄金价格已经连续六周走强，逼近1400美元。我们在前期观点一直认为黄金板块是今年反弹的主线，现在已经成为现实，并且我们强调黄金板块的走强将极大的刺激稀缺资源类股票价格的走高，这也成为现实，在昨日盘面中，北方稀土、西山煤电等资源类品种一度冲击涨停，极大的活跃了市场人气。甚至带动了有色、煤炭板块整体走强，现在可能新的问题出现了，黄金板块还能持续多久？还有哪些品种值得我们去把握机会呢？首先，黄金我们认为短期受投机资金的主导，短期波动将加剧，但中期反弹趋势已经确立。所以在操作上对于黄金板块而言或预示着有波段操作的机会。其次，黄金板块的炒作有望向资源类品种持续扩散，这其中稀土、煤炭这两个板块值得重点关注，因为上述两个行业都存在以下几个共同特征：其一，价格上涨。其二，均受益于供给侧改革预期，供需关系改善。其三，产业整合迫在眉睫，龙头品种直接受益。所以对于行业龙头品种应重点关注，个股关注：西山煤电、北方稀土、潞安环能、中色股份等。