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【ETF期权】

1、沪指全天微幅震荡

 周一50ETF期权总成交量是253,098手，较前一交易日增加17,143手，增加了7.27%；其中认购期权为147,444手，认沽期权为105,654手，认沽/认购合约成交量的比值减少至71.66%。未平仓的期权合约总数增加21,016手至997,376手，其中认购期权增加11,953手至478,941手，而认沽期权增加9,063手至518,435手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为108.25%。

点评：周一早盘，沪深两市双双低开，随后保持震荡整理走势，临近午盘跌幅有所收窄。临近尾盘，两市快速下杀，两市超过1700股下挫。截至收盘，沪指报3043.56点，跌幅0.35%，深成指报10762点，跌幅0.57%。成交量方面，沪市成交2067亿元，深市成交3510亿元，两市今日共成交5577亿元。周一期权总成交量有所上升，而持仓量增加至近100余手，其中认沽/认购期权比值较上一个交易日持平，依旧处于较高的位置，表明上证50指数上涨依旧乏力。

2、上交所iVIX指数微涨

 周一上交所公布的iVIX指数为20.31%，小幅微涨，暂无波动率操作机会。

【金融期货】

1、宏观经济

国家统计局：6月房价涨势继续放缓，一线城市环比涨幅比上月略有扩大，二、三线城市持续收窄；合肥以4.9%涨幅一马当先，厦门、南京紧随其后，深圳、上海、北京和广州涨幅分别为2.6%、2.4%、2.3%、1.8%。国土部：三季度地价料温和上升，楼市持续分化，升温或回暖的城市范围向三线热点城市扩大；下半年地方政策微调可能性较大。山东等多地近期就第三批PPP示范项目展开密集部署，省级PPP示范项目也在加速推进。业内预计，PPP项目落地将进一步加快，下半年有望迎来落地高峰。央行：对14家金融机构开展MLF操作，释放2270亿元流动性，利率与上期持平；周一公开市场进行500亿7天期逆回购，中标利率为2.25%与上期持平,当日实现净投放200亿。人民币兑美元即期收跌183个基点报6.6987，中间价调降156个基点报6.6961,创逾5年半新低。夜盘时段人民币兑美元即期跌穿6.70关口，为2010年11月来首次。

点评：6月房价涨势继续放缓，住建部部长约谈万达、保利、融创和恒大关心企业对下一步市场的判断，或有调控政策出台。人民币对美元跌破6.70关口，让国内资产持续承压，央行持续净投放维持货币宽松。

2、金融期货市场

隔夜美国股市收高，标普500与道指双双再创历史新高，泛欧STOXX Europe 600指数收高0.2%。上交所修改内地沪港通业务规则：相应增加港股通收市竞价交易时段；明确收市竞价交易时段港股通投资者所能采用的订单类型为竞价限价盘委托；当日额度在收市竞价交易时段用尽的，停止接受当日后续的买入申报且当日不再恢复。沪股通净流入7.5亿元，连续第6日净流入，累计净流入59.14亿元；港股通净流入7.15亿元，连续第56日净流入，累计净流入812.4亿元。

点评：隔夜欧美股市上涨，A股延续震荡态势，3000点关口附近多空展开争夺，短期强势调整后可能再次冲击高位，盈利多单可持仓，突破时可跟进，若震荡时间持续较长，则有可能难以突破上方压力，因此需要严格风控。

【金属期货】

1、贵金属

 周一美黄金上涨1.9美元或0.1%，报收于1329.3美元每盎司。白银下跌0.15美元或0.75%，报收于20.13美元每盎司。

路透发布的过去两周一项针对25名分析师和交易员的调查显示，其对2016年黄金均价的预期为1280美元/盎司，高于4月份同类调查中的1209美元/盎司，较年初调查中的预期提高了近15%；对2016年白银均价的预期达17.09美元/盎司，较4月份调查中的预期提高10%。

点评：市场对贵金属的投资乐观，总体上多头的趋势没有逆转。金银前期大幅盈利多头谨慎持有，但短期或因前期涨幅过大有所震荡，注意美黄金1300整数位置支撑。择机逢低介入。

2、基本金属

LME铜上涨12.5美元或0.25%，报收于4935.5美元每吨。

继上周关停三苗里士四个中高镍矿为主的矿山后，今天菲律宾环境资源部长宣布暂停第五镍矿山：位于巴拉旺的贝隆矿山，原因是贝隆有1200吨红土镍矿的泄露，造成海洋环境的污染。印尼政府将于2017年调高金、银、铜、镍等部分矿物特许权使用费，以增加国家税收。

点评：铜总体上供应相对宽松，反弹到区间上方后陷入震荡，除底仓外建议出场观察。锌持续减产，逢低继续做多。铝保持谨慎乐观。镍矿关停家数增加，继续低位寻多参与。

【化工品期货】

成品油供应过剩加剧，原油期货收低

成品油市场，特别是汽油供应过剩，打压油价，美原油周一跌向两个月低点，报每桶45.24美元。摩根士丹利称，汽油和其他成品油供应过剩意味着炼油商会降低原油采购，而距离秋季检修季仅剩两个月。中国的成品油库存增加也令一些投资者倍感焦虑，他们预期因中国国内的汽油和柴油等成品油产量多过需求，未来几个月的原油需求将减弱；中国6月原油日进口量触及5个月低点750万桶。

点评：国盘工业品夜盘部分品种出现小反弹，但力度非常有限，这种反弹暂不建议盲目参与，中期投资机会需要等待。黑色品煤炭夜盘小反弹，市场调整未结束前，暂只建议日内短线参与为主；钢材系列重心继续下移，启稳迹象并不明确，市场仍将继续调整寻求支撑，盘中反弹暂不建议参与。