石墨烯
昨日石墨烯概念两市涨幅第一,概念指数大涨4.47%,其中杭电股份、东旭光电、中超控股等多只个股冲击涨停,石墨烯概念的活跃也带动了其它题材类品种上涨,如3D玻璃、海绵城市等,题材股炒作是否将重回盘面主流?
近期石墨烯板块持续表现,这其中概念龙头东旭光电昨日再创新高并强势封涨停板,格外吸引眼球。分析其背后的原因,与东旭光电近期推出的几款石墨烯概念相关产品有较为直接的关系。7月11日东旭光电推出了世界首款石墨烯基锂离子电池产品“烯王”。8月8日东旭光电公司官方网站显示,公司的石墨烯基锂电池充电宝正式开始预售。这一系列动作似乎在向市场传递石墨烯产业正式从实验室迈入了产业化阶段。石墨烯发现者诺奖得主安德烈·海姆也表示,英国和美国是石墨烯研发方面的领头羊,而中国毫无疑问是应用开发方面的先行者,中国正引领石墨烯商业化。预计到2020年,全球石墨烯市场规模将超1000亿元,其中中国占比50%~80%,在全球市场起到主导作用。从政策上看,政府规划设立常州、青岛、重庆、宁波四大产业园,工业和信息部拟定《促进新材料产业健康发展指导意见》。在将出台新材料“十三五”规划中,石墨烯研发及应用将占据重要位置。在操作上,鉴于政策扶持和产业化破局双因素叠加,我们预计短期石墨烯板块仍有表现的机会,建议关注有技术开发优势,未来产业化格局逻辑相对清晰的品种。个股关注:东旭光电、宝泰隆、华丽家族、方大炭素。
葛洲坝
昨日葛洲坝一度冲击涨停,成为大盘股中最抢眼品种,葛洲坝的上涨甚至一度带动“中字头”基建品种放量拉升,中国建筑、中国交建、中国电建等品种纷纷表现,基建板块躁动不安,对市场将产生怎样影响?
葛洲坝带动基建板块的活跃其主要原因是,入汛以来,长江流域持续暴雨导致洪涝灾害出现。此次洪灾带来的影响范围较广,其中水利基建、城市基础设施受到的影响较为直接,灾后重建动作也较大,这种现象也表现在昨日盘面中,昨日海绵城市概念大涨4.14%、水利建议板块上涨3.59%。这其中操作性较强的是海绵城市概念,2016 年进入行业政策密集发布期,未来政策扶植力度、投资规模、项目推进速度都存在超预期可能。从政策的角度看,今年以来,已经有6 个省份已陆续公布《关于推进海绵城市建设的实施意见》及相关工作细则;同时“十三五”规划纲要草案中将海绵城市、地下管廊(网)、新型示范性智慧城市建设列为“十三五”时期计划实施的100 个重大工程及项目,一系列行业政策的密集发布和海绵城市建设项目的快速推进或许将带来行业主题性投资机会。值得注意的是,海绵城市建设有两个明显的特征:1)产业链较长,上下游投资和就业拉动效应明显,可显著推动经济增长;2)流动性释放精准,资金能够直接刺穿至项目层面。所以未来该产业有望成为中央政府精准释放流动性、保证GDP 增速的一个重要抓手。住建部预计海绵城市建设每平方公里投资1-1.5 亿元,到2020 年,总投资规模将达到1.18 万亿-1.77 万亿,到2030 年,总投资规模将达6.4万亿-9.6 万亿元。在操作上建议关注细分领域的龙头品种,个股关注:腾达建设、铁汉生态、金洲管道、东方园林等。
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