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【热点聚焦】

1、钴价持续上涨近一成　关注钴资源股

近日钴产品价格受国际市场价格大幅上扬及国内供应偏紧的因素影响，价格持续上涨。8月14日钴商品指数为76.02点，7月初至今涨幅近10%。钴产品报价最近两周有加速上涨态势，截至上周末国内电解钴报价上涨至21-21.5万元/吨，整体上涨近6%。四氧化三钴也在两周内快速提升每吨1万元以上，目前主流报价在13.74-14.3万元/吨，后市看涨预期强烈。

点评：全球金属钴供应量会在今年减少8000吨左右，其中5000吨是国储收储，另外海外减产影响3000吨左右。目前钴产品已经由供应过剩转向供应紧张的状态。夏季厂家停产检修更加剧了供应偏紧的态势。需求端方面，钴下游产品锂电池行业受新能源汽车产销持续火爆影响需求逐步放量，下半年特斯拉超级电池工场大规模投产将进一步推动钴产品需求的爆发。可关注鹏欣资源（600490）、海亮股份（002203）等。

2、信息基础设施国产化持续推进 进口替代空间显现

国资委网站15日披露，近日南方电网召开2016年信息化建设及网络与信息安全领导小组会议。南方电网表示，公司高度重视国产化工作，大力推进信息基础设施国产化工作，目前部分领域对国外同类产品的替换应用取得重点突破。

点评：机构认为，随着电网、石化等重点行业推进信息基础设施国产化，服务器、数据库和中间件等基础软硬件的进口替代空间显现。上市公司中，浪潮信息（000977）的x86服务器在国内市场占有率位居第三，并在加速拓展国际市场;紫光股份（000938）旗下华三通信在服务器、存储和网络设备等市场竞争力位居行业前列，近日再次实现旗下产品全线入围中央采购。

3、维生素企业大规模停产 价格有望继续走高

杭州及其周边地区的维生素生产企业，部分已于7月份开始停产检修，到8月下旬，将进入集体停产模式，直至G20峰会结束。鉴于此次停产对维生素市场供给端带来的影响，VA、VE等品种已显现出涨价迹象，从7月底开始，部分企业的维生素品种已经停止报价。上述环境严控区域内，是我国维生素企业较为集中的区域，仅A股上市公司就包括浙江医药、新和成、亿帆鑫富和花园生物、兄弟科技等。虽说各自主打的维生素品种不尽相同，但不论是哪家企业，均在行业内拥有相当影响力。

点评：关注维生素生产企业停产导致产品价格走高出现的交易性机会。

【上市公司】

1、台海核电（002366）中报净利增长超11倍

台海核电（002366）中报净利同比增长11.8倍，三季报净利3.43-3.36亿之间，去年同期亏损7073万元。

2、恒大人寿成为隆鑫通用第三大股东

隆鑫通用（603766）发布半年报，截至6月底，恒大人寿保险成为公司第三大股东，恒大人寿保险-万能组合B今年第二季度买入隆鑫通用6037661010.36万股，持股占比1.21%。而一季度尚未进入十大股东榜。隆鑫通用603766今年上半年实现净利润4.27亿元，同比增长22.16%，公司称无人机项目研发工作已取得了新进展。

3、盛屯矿业逾3000万美元投资非洲钴金属

盛屯矿业（600711）与盛屯集团全资子公司盛屯稀有材料合作设立盛屯钴源新材公司，并由钴源新材作为主体投资非洲刚果(金)年产3500t钴、10000t铜综合利用项目。钴源新材设立时注册资本6000万美元，其中盛屯矿业600711出资3060万美元，持股51%。