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1、港口水运

港口板块的上涨根本上来说还是源自自贸区试点的铺开。根据党中央、国务院决定，在辽宁省、浙江省、河南省、湖北省、重庆市、四川省、陕西省新设立7个自贸试验区。这代表着自贸试验区在更广领域、更大范围试点。值得注意的是此次新批的自贸区将形成各具特色、各有侧重的格局。

如浙江省主要是落实中央关于推动大宗商品贸易自由化，提升大宗商品全球配置能力进行探索。

河南省主要是落实中央关于加快建设贯通南北、连接东西的现代立体交通体系和现代物流体系的要求，着力建设服务于“一带一路”建设的现代综合交通枢纽。

陕西省主要是落实中央关于更好发挥“一带一路”建设对西部大开发带动作用、加大西部地区门户城市开放力度的要求，打造内陆型改革开放新高地，探索内陆与“一带一路”沿线国家经济合作和人文交流新模式。

可以看出促进对外贸易，加快“一带一路”战略的推进是本次扩大自贸区试点的重要原因。而自贸区的铺开首先受益的将是辖区内的物流企业，特别是依赖于货物吞吐量的港口企业。因此港口股的上涨是本次自贸区概念最为清晰也最被市场认可的逻辑，所以昨日港口股率先脱颖而出毫不意外。

同时我们注意到本次获批的自贸区包括了不少内陆地区，而部分自贸区也承接了不同的任务如辽宁省主要是落实中央关于加快市场取向体制机制改革、推动结构调整的要求，着力打造提升东北老工业基地发展整体竞争力和对外开放水平的新引擎。因此辖区内的工业企业特别是国企背景的工业企业有望借此契机加速转型升级。

湖北省主要是落实中央关于中部地区有序承接产业转移、建设一批战略性新兴产业和高技术产业基地的要求，发挥其在实施中部崛起战略和推进长江经济带建设中的示范作用。如武汉就有着丰富的人力资源和高校资源都，武汉在电子、生物制药、软件方面都有着不错的积累，相关上市公司有望受益。

总结起来港口股的上涨只是自贸区概念炒作的第一波，后期可以继续从试点区域的国企改革、新兴产业等角度入手发掘投资机会，相应的投资标的可以关注大连港、大连重工、东湖高新、人福医药等。

2、苹果概念

国际电子业巨头苹果公司已于8月30日凌晨正式向媒体发出邀请函，宣布将在9月7日举行秋季新品发布会，预计将会推出新一代iPhone和Apple Watch2和MacBook Pro等新品。作为业内的标杆企业，苹果公司的动向一直倍受同行及投资者的关注，根据以往的惯例其新产品必将搭载一些目前电子产业的最新技术。而这些技术也将成为其他电子厂商竞相模范的对象。而就在上月另一国际电子业巨头三星公司发布了其最新型的手机NOTE7,该款手机包括了目前最为前沿的技术，包括OLED屏幕、3D玻璃、无线充电、虹膜识别等。因此本次苹果公司的新品也广受关注，一旦哪项技术被两家巨头同时采用，那么根据以往的经验在一年以内该项技术将成为所有中高端手机的标配，这也必将会对产业链上的公司形成利好。

而刚才提到的OLED屏幕、3D玻璃、无线充电、虹膜识别等概念都是今年反复受到市场关注的主题。近期在相关个股经历一波调整以后，本次发布会有望成为再次点燃相关概念的导火索。从盘面表现来看，OLED概念本周最先活跃，而昨日无线充电也成功接力，而从技术的成熟度来看，上述两项也是最有可能搭载在苹果新产品上的功能。我们预期在发布会召开前，受预期驱动对应板块还会有所表现，而一旦新品公布产业链受益的品种将受到市场追捧，建议关注的标的有：万润股份、环旭电子、信维通信等。

3、物联网

昨日受大盘影响涨停股大幅减少，非次新股能涨停的更是稀少。榕基软件昨日却缩量涨停，这主要得益于其具备的物联网概念。前期公司在物联网业务方面推出了“1+N”发展规划。另外，公司在消防领域将会和华为进行福建区域的合作。而华为正是推动国内物联网建设最积极的企业。华为于8月31日至9月2日举办ICT产业全球性年度旗舰大会是迄今为止华为组织的最大规模的全球盛会，已得到120多个国家的合作伙伴、客户和开发者的积极响应。华为将在会上发布其云存储、云服务、NB-IoT芯片等9大重量级解决方案。榕基软件与华为的合作很可能涉及到物联网技术的推广。与之类似的还有三川智慧，公司主营智能水表，目前与华为合作开发基于NB-IoT标准的物联网水表。昨日该股也于早盘强势涨停。

前期我们在栏目中介绍过NB-IoT标准的确认使物联网行业第一次有了全球性的通用标准，是物联网产业进程中最为重要的里程碑式的事件。将使物联网技术的推广进入加速阶段，而目前来看部分行业巨头的动作也印证了这一预判。除华为外在2016年中国智能终端技术大会暨中国智能硬件开发者大会上，中国联通网络技术研究院物联网研发中心总监胡云表示，今年是联通的NB-IoT试点年，明年是商用元年。目前大规模NB-IoT外场实验计划已经开始启动。同时，中国联通今年在上海会建设千站规模，可以满足整个上海主城区覆盖。

梳理上述报道不难看出，物联网产业中的网络运营商、硬件提供商与终端制造商都在加紧布局，物联网技术的商业化运用空间已经缓缓打开，我们判断后期板块还有继续表现的机会，率先关注车联网，智能表，智慧医疗三个领域，建议关注的标的有有三川智慧、金卡股份、思创医惠、新天科技等。