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1、水泥建材

昨日水泥建材板块位列行业板块涨幅第一，行业指数全天大涨1.96%，成为盘中最大的亮点。其中嘉寓股份、四川双马、北新建材等五只个股纷纷涨停，板块内涨幅超2%的个股占到了四成显示了较好的协同性。但从消息面看近期行业并没有大的政策出台。五只涨停的个股也各有原因，如嘉寓股份涨停是因为7日晚间公告称，公司与润峰电力签订了《光伏电站系统集成、施工合作框架协议》，合同金额为 21 亿元人民币，占 2015 年度公司营业收入的 100.10%，合同的如期实施将对公司 2016 年度及 2017 年度的业绩产生重大影响。

北新建材7日晚间公告，发行股份购买资产事项获得中国证监会并购重组委审核通过，公司股票也于8日复牌。公司拟通过发行股份的方式购买控股子公司泰山石膏35%的股权，以实现对泰山石膏 100%控股，夯实石膏板龙头地位。

四川双马7日晚间发布要约收购报告书，股权受让方和谐恒源以及天津赛克环通过受让上市公司50.93%股权并成为四川双马的控股股东而触发全面要约收购，同时不排除未来将根据上市公司的战略需求和实际经营情况择机注入符合国家产业发展方向的优质资产，以符合国家产业发展方向的实体经济为经营业务，做大做强上市公司。

虽然涨停个股的逻辑各有不同但板块能够全线上涨，还是基于投资者对行业的认可。首先作为产能过剩的行业，虽然不是当前供给侧改革的重点领域，但在大的政策导向指导下，行业也在积极的推进淘汰落后产能，而中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司合并重组，更是从央企层面主动推动行业去产能。从上半年行业的运营情况来看已取得初步成效。全行业销售额同比降幅逐步收窄，亏损额逐步减小，下半年业绩有望进一步改善。再则近期PPP概念持续火爆，大量的基建投资必然改善上游建材的供需关系，而昨日PPP概念出现回落之后，资金必然向上游挖掘投资机会，因此水泥建材板块在以上多重因素叠加的背景下开始启动。我们认为随着行业的复苏，板块内的龙头企业还有一定的估值修复空间，建议关注北新建材、中材国际、华新水泥等。

2、光纤光缆

昨日光纤光缆个股表现抢眼引发市场关注，其中光迅科技、烽火通信已出现连续上涨态势。我们认为板块的走强首先是政策规划使行业景气度提升，“宽带中国”战略、“光网城市专项”等系列政策促进了光纤光缆市场的稳步增长，运营商光缆集中采购招标落地更是加速了这一进程，从中国移动发布普通光缆2016年度第一批次招标公告，预估规模为6115万芯公里，三季度即将启动新一轮光纤集采，集采量估计将达到1.2 万芯公里，同比增长30%左右，明年有望增长15%-20%。在光缆需求量大幅提升的同时，光纤集采价格也开始同步提升。受上游预制棒产能受限导致光纤供需紧张，散纤价格已经出现明显上涨，有望带动光纤光缆价格量价齐升。

其次，受益行业景气度回升带动光通讯龙头公司业绩回暖，在宏观经济还在筑底的背景下，光纤光缆企业的快速增长更容易吸引资金的关注，多家A股光通讯企业营收和净利润均实现快速增长。其中，中天科技和亨通光电的表现最为亮眼，归属于上市公司股东的净利润分别为7.28亿元和3.81亿元，同比飙升60.71%和171.95%。另外，作为国内光电子器件制造龙头的光迅科技，公司上半年取得营收和归母净利同比增长双双超过35%。

海外相关公司的上涨更是形成了标杆效应。以港股长飞光纤光缆为例，近三个交易日股价涨幅超30%，创上市以来新高。公司是全球最大的光纤预制棒供货商和第二大光纤和光缆供货商。而公司相关负责人介绍，国内光纤预制棒及光纤产品从去年末开始出现供应短缺，预计今年下半年国内光纤及光缆市场前景仍将持续向好。

最后，昨日在深圳召开的2016年中国光通讯技术与应用研讨会也起到了一定的催化作用，工信部专家、电信运营商、网络设备商、光纤光缆厂商以及应用提供商等全产业链领军代表受邀参与。此次研讨会将深度交流与讨论光通讯产业未来发展趋势，分享最前沿的创新技术及解决方案。

综上所述，行业景气度提升，使得光纤光缆需求量价齐升，上市公司业绩也得到提振，随着运营商启动新一轮集采，光纤光缆单价有望持续走高，推动相关企业今年下半年乃至明年的业绩继续上涨，光纤光缆行情有望继续发酵，建议关注：光迅科技、长江通信、亨通光电等。