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1、房地产

从盘面看房地产板块的领涨更多是受个股的带动，首先是金科股份的涨停起到了示范效应。公司公告显示融创中国将认购金科地产非公开发行股票9.07亿股，占金科地产总股本约为16.96%。该笔认购总额约为40亿元。融创中国解释称，主要原因是看好金科未来发展前景，而此次认购也是较好的投资机会，将会为融创中国带来可期的投资回报。此前融创中国刚刚以138亿元收购联想旗下地产公司，本次收购再次显示了产业资本对于地产行业的看好。

在此背景下恒大概念的万科A、嘉凯城、廊坊发展应声而动。而从股价走势看，周三尾盘万科A已有所异动，成功突破了9月以来形成的整理平台，昨日股价更是一度冲击涨停，单日成交放大到90亿元，目前离历史高点仅一步之遥。

从基本面看地产板块也具备走强的基础。8月单月商品房销售面积11691万平米，环比增长2.03%，同比增长19.78%，较7月份增加1.06个百分点；8月单月商品房销售额9054亿元，环比增长1.88%，同比增长25.60%，较7月份下降1.10个百分点；商品房销售价格环比下降0.15%，同比增长10.02%，较上月增长2.72个百分点。 8月百城样本住宅价格指数环比上涨的城市68个，比上月增加2个；环比下跌的城市29 个，比上月减少1个，继续延续了火热的局面。

这样导致了房地产政策开始收紧，随着杭州、苏州、厦门等热点二线城市重启限购，政策继续收紧预期还在加强，可能会促使部分购房需求加速释放，房地产市场出现金九银十的概率依然较大。今年以来房地产板块的走势还稍逊大盘，这与房地产行业的火爆相背离，所以虽然有政策收紧的预期但板块依然存在走强的基础，短线可继续关注。

2、快递股

随着园通借壳大杨创世的落地，快递股也成为近期市场的焦点，后期还有多家快递公司有望登录A股，投资者应该如何把握其中的投资机会？

快递行业是近几日热点延续性最好的板块，昨日板块再度收到资金追捧，大杨创世强势封板，股价再创新高，本周累计涨幅高达40.24%。日前，大杨创世公告称，公司拟发行股份购买的圆通速递已过户完成，拟改名为“圆通速递”，这也使得圆通速递将正式成为A股市场“民营快递第一股”，进提升其他快递企业加快上市步伐的预期；政策面上制度红利也不断释放，在近日的全国现代物流工作部际联席会议上，正式研究讨论《快递服务制造业联合示范行动计划（2016-2018年）》，为推动物流业发展做好制度上的规划。

快递行业的基本面也持续向好。以前民营快递主要依靠上游的电子商务行业，但近年来营业收入增速已逐年下滑到20%以下，不过拆单、微商以及跨境电商等新兴消费模式的发展有力保证了快递单量的增长。上半年，全国快递业务量为132.5 亿件，同比增长56.7%，实现收入1714.6 亿，同比增长43.4%，预计快递的高速增长能够维持3-5 年。同时随着快递企业上市步伐的加快，过度价格竞争也趋向尾声，行业进入整合升级阶段，经过大规模的整合与洗牌将形成高度集中的寡头垄断格局，利润率也将有所提高。

因此，我们认为快递板块行情有望延续，鉴于能够率先借壳上市的四家快递公司均是行业中具有一定规模的龙头企业，都可适当关注，除被圆通速递借壳的大杨创世外，被顺丰控股借壳的鼎泰新材，被韵达货运借壳的新海股份，被申通快递借壳的艾迪西都可进行关注。