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【ETF期权】

1、沪指小涨，后市将继续保持震荡局面

周四50ETF期权总成交量是437,370手，较前一交易日增加185,123手，增加了73.39%；其中认购期权为256,500手，认沽期权为180,870手，认沽/认购合约成交量的比值减少至70.51%。未平仓的期权合约总数减少19,624手至1,384,939手，其中认购期权减少16,074手至786,570手，而认沽期权减少3,550手至598,369手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为76.07%。

点评：周四早盘，在美联储不加息，隔夜欧美股市大涨的影响下，两市双双高开并上涨，随后两市开始震荡整理。午后开盘两市小幅回落，主板略强于创业板，整个市场仍形成不了持续领涨龙头。截止收盘，沪指报3042.31点，涨16.44点，涨幅0.54%，深成指报10662.21点，涨78.81点，涨幅0.74%，创业板报2168.42点，涨6.29点，涨幅0.29%。成交量方面，沪市成交1590.3亿，深市成交2583.2亿，两市共成交4173.5亿。周四期权的总成交量增加73%，而持仓量减少至138万余手，其中认沽/认购期权持仓比小幅增长至76%左右，上证50指数难以摆脱震荡局面。

2、上交所iVIX指数创新低

周四上交所公布的iVIX指数为16.26%，创历史新低，国庆长假前市场平静，波动率保持低位。

【金融期货】

1、宏观经济

 外管局：人民币纳入SDR对资金流入有积极影响，料资金流入规模有限；料境外投资者将增持人民币资产；QDII额度已经用尽，正申请额外额度。商务部官员：2015年中国对外直接投资1456亿美元，同比增18.3%，首居全球第二，占到全球流量份额的9.9%。节前资金持续紧张。隔夜Shibor利率涨0.1个基点报2.1680%，连涨十三日；7天期涨0.3个基点报2.4080%；1个月Shibor涨1.08个基点报2.7177%，涨幅创4月29日以来最大；3个月Shibor涨0.21个基点报2.8030%，连涨九日。央行公开市场周四净投放1600亿元，为连续第五天净投放。央行当日进行1200亿元7天期、600亿元28天期逆回购，利率持平；当日有200亿元逆回购到期。人民币中间价上调225点报6.6513，创逾一个月来最大调升幅度。人民币兑美元即期涨20个基点，收报6.6693。离岸人民币流动性恢复正常。隔夜离岸人民币Hibor下调240个基点报1.46%，回落至正常区间。

点评：人民币汇率在入篮前后将保持大致稳定；非居民对人民币资产需求有望继续增加。节前资金持续紧张，央行继续公开市场操作补充市场流动性。外围国际货币环境仍宽松。

2、金融期货市场       

美国股市集体上涨。欧洲三大股指悉数上涨。A股两市成交金额4168亿元，高于上日的3513亿。沪股通净流入12亿元，终结连续7天净流出。证券时报：截至9月21日共有180家上市公司，389次重要股东减持，累计套现近151.26亿元；同期增持金额仅有18.97亿元。两融余额连续两日反弹，重回8960亿元上方。截至9月20日，A股融资融券余额报8966.1亿元，较上日增加7.52亿元。

点评：欧美股指普涨，A股放量收涨。沪股通、两融数据转好,重要股东减持压力仍大，短期前期震荡区下沿或带来支撑，受周边股市提振或延续反弹，中期仍维持区间震荡。

【金属期货】

1、贵金属

周四美黄金上涨13.1美分或1%，报收于1344.7美元每盎司。白银上涨0.331美元或1.7%，报收于20.099美元每盎司。

美联储官员预测今年加息一次，明年两次。具体来看，17名官员中有10人预计年底前美联储将上调联邦基金利率25个基点，至0.5%~0.75%。3名委员认为美联储今年不会有任何行动。4名委员希望美联储今年有多于一次的加息。利率预测中值显示，官员们预计明年有两次加息。数位官员降低了长期利率水平的预测值，认为全球经济的基本面发生了变化。长期利率的中值预测从6月时的3%降为2.9%。其它经济数据预测方面，美联储官员下调了今年经济增长的中值，从2%降至1.8%。四季度通胀预期从6月的1.4%降至1.3%。美联储下次会议将于11月1~2日举行，由于11月会议没有新闻发布会，不太可能采取行动。

点评：美联储加息路径逐渐明朗，贵金属反弹，未来仍将在区间内震荡，黄金轻仓跟随，不突破不加仓，白银表现较好，谨慎试多。

2、基本金属

 LME上涨82美元或1.76%，报收于4845美元每吨。

进入九月中旬，铜市氛围发生巨大变化，铜价一改此前沉重下行之势，收回了7月份下行以来的一半跌幅。从时间点看，这与中国8月份经济数据好于预期有关，另外中国铜库存降至低点，进口窗口打开，这些都给铜价的反弹提供了动力。

点评：国内需求回暖利好基本金属，沪铜区间内高抛低吸。沪镍因担心菲律宾更多矿商关停上涨，短线参与反弹。沪锌缺口放大，轻仓做多。沪铅突破，可轻仓顺势参与。沪铝放量大涨，多单谨慎入场。

【化工品期货】

库存减少且美元走软，原油期货续涨

前一日美国原油库存水平意外减少，继续影响周四原油期货的走势，美油上扬0.98美元，收46.32美元。美元周四小幅下跌，令以美元计价的原油对持有其他货币的买家来说变得较为便宜，这也给油市带来额外的支撑。OPEC和其他主要产油国将于9月26日—28日晨阿尔及利亚开会，磋商冻产的可能性；很多观察家和交易商对冻产协议达成持怀疑态度。

点评：国盘工业品在夜盘走势中出现小的分化，但不论是天胶小涨，或甲醇等主力品种的小调整，市场并没有出现实质性突破，多数品种仍在震荡区间内，暂只建议短线参与。黑色品窄幅震荡为主，煤炭在前期高位附近受阻，前期大幅盈利多单可少量持有，新单均只建议日内了结为主；钢材类品种仍只建议以反弹对待，短线参与者见好就收。