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【ETF期权】

1、节后第一个交易日取得开门红，沪指大涨1.45%

周一50ETF期权总成交量是379,755手，较前一交易日增加183,549手，增加了93.55%；其中认购期权为229,011手，认沽期权为150,744手，认沽/认购合约成交量的比值增加至65.82%。未平仓的期权合约总数增加47,747手至1,060,399手，其中认购期权增加22,320手至590,044手，而认沽期权增加25,427手至470,355手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为79.72%。

点评：国庆节后第一个交易日取得开门红。在假期暖消息面影响下，沪深两市三大股指大幅高开，开盘后沪指震荡走高涨，临近午盘沪指涨逾1%。午后开盘，两市保持高位震荡走势。截止收盘，沪指报3048.14点，涨43.44点，涨幅1.45%，深成指报10741.69点，涨174.11点，涨幅1.65%，创业板报2208.47点，涨58.57点，涨幅2.72%。成交量方面，沪指成交1755.2亿，深市成交2788.7亿，两市共成交4543.9亿。随着大盘的大幅上涨，期权的总成交量增加了93%左右，持仓量增加至106万余手左右，其中认沽/认购期权持仓比小幅增加至79%左右，但上证50指数依旧在大震荡区间徘徊。

2、上交所iVIX指数继续小幅反弹

节后第一个交易日上交所公布的iVIX指数为16.78%，继续小幅反弹。

【金融期货】

1、宏观经济

国务院发布企业降杠杆意见要求，积极推进企业兼并重组；多措并举盘活企业存量资产；多方式优化企业债务结构；有序开展市场化银行债权转股权；依法依规实施企业破产；积极发展股权融资。央行副行长范一飞：货币政策将谨慎实施并进行适时微调，以促进债转股；央行会在安排货币供应时考虑债转股的影响。国土部等五部委发文确认，将吸纳农业人口作为增加建设用地指标的条件，提出到2018年基本建立人地挂钩机制；超大和特大城市中心城区原则上不因吸纳农业人口安排新增建设用地；允许进城落户人员自愿有偿退出或转让宅基地。人民币即期收盘价跌328点报6.7028；人民币兑美元中间价下调230点报6.7008，失守6.70，创六年新低。

点评:企业降杠杆、房地产调控等因素致使货币政策中性偏紧，人民币中间价跌破6.7，波动区间迈入新阶段。

2、金融期货市场      

美国三大股指集体上涨。欧洲股市上涨。A股迎十月开门红。沪指收涨1.45%报3048.14点，为近两个月来最大涨幅。中国证券报：在多地楼市调控加码的背景下，市场不免猜想炒楼资金是否会进入股市。不过，多数券商分析师认为，影响股市的因素很多，资金流出楼市并不意味着会推动股市上涨。

点评：隔夜欧美股指集体上涨，国内房地产调控对股市资金面利好，基本面利空。节后第一个交易日A股放量上涨，短期转暖的预期加强，中期大区间内震荡格局尚未改变，可尝试逢低少量买多。

【金属期货】

1、贵金属

周一美黄金上涨8.5美元或0.7%，报收于1360.4美元每盎司。白银上涨27.9美分或1.6%，报收于17.659美元每盎司。

市场对于美联储将在未来几月升息的预期愈加强烈，这可能令黄金的上涨走势转瞬即逝。联邦基金期货周一显示，投资者和交易员认为12月升息的可能性为70.2%，高于前一日的65.1%。 上周黄金基金净多大幅减少46396手，至245508手。基金净多从历史高位回落，驱动偏空。上周美国10年期实际利率窄幅震荡，其下方空间有限，对金银中性略偏空。

点评：昨日原油带动大宗商品反弹，贵金属也跟随其中，但随着美国加息逐渐明朗，贵金属难以走出弱势，加之连续破位，空头持有或者逢高沽空。

2、基本金属

LME上涨69美元或1.45%，报收于4844美元每吨。

过去几年，许多锌矿关停，但在今年澳洲Century矿场和爱尔兰Lisheen矿场关闭导致供应短缺的预期加剧前，锌价一直未能真正反弹。受对矿场关闭将导致供应短缺的预期提振，但分析师表示，锌供应仍充裕，国际铅锌研究小组(ILZSG)最新数据显示，全球锌库存达到147.5万吨，可能限制价格进一步上涨。自由港今日表示，其已经与工会就劳资问题达成协议，旗下Grasberg露天铜矿目前已经恢复正常运营，罢工期间地下矿未受到影响，该矿预计今年产铜59万吨。此外，澳洲电力供应商上周五预计，BHP旗下Olympic Dam铜矿因强暴风及雷击影响电力供应周一前不能恢复，该矿自9月29日期生产一直被迫中断，预计2017财年铜产量为20万吨。

点评：基本金属全线反弹，铜仍在区间内震荡，后期基本面不太支持大级别反弹，观察或短线交易。铅、铝和锡保持强势，技术形态良好，多单继续持有。锌在2400有阻力，跟随盘面走势选择止盈或加仓。

【化工品期货】

普京支持OPEC限产协议，原油期货触及一年高位

 俄罗斯总统普京在坦布尔举行的能源大会上表示：“俄罗斯准备加入限产行动，且呼吁其它石油出口国也参与进来。”美国原油因此触及一年高位，报每桶51.35美元。另有报道称全球最大的石油出口国沙特准备在沙特阿拉伯国家石油公司最终上市前发行首批主权债；美股上扬以及沙特的消息亦帮助提振市场人气。

点评：国盘工业品夜盘多数品种上行，天胶、甲醇等品种突破或接近前期高位，谨慎保持多头思路，盈利不大者严格风控；玻璃、沥青等弱势品种暂不参与反弹行情。黑色品夜盘也出现反弹，煤炭仍为强势，前期盈利单继续持有；钢材类品种反弹力度有限，多看少动，等待市场新机会。