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【热点聚焦】

1、垃圾污水处理新项目将强制应用PPP

财政部发布《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》，通知提出，进一步加大PPP模式推广应用力度。在垃圾处理、污水处理等公共服务领域，项目一般有现金流，市场化程度较高，PPP模式运用较为广泛，操作相对成熟，各地新建项目要“强制”应用PPP模式。

点评：根据测算，按照“水十条”要求，完成相应目标需投入资金约4万亿—5万亿元，社会资本成为了很关键的寄托对象。根据“水十条”及目前国家鼓励的方向来看，PPP成为企业参与治水、治污的主流渠道，也将给相关上市公司带来巨大的市场空间。可关注兴蓉环境（000598）、格林美（002340）、瀚蓝环境（600323）等。

2、全国双创周开幕本地创投概念受关注

12日，2016年全国大众创业万众创新活动周暨第二届深圳国际创客周在深圳开幕。李克强总理参加中外创客领袖座谈会，苹果CEO库克、马云等科技大佬参会。本届双创周的主题是“发展新经济、培育新动能”，预计整个活动参加人数将达到60余万人。

点评：数据显示，今年1-8月，深圳高新技术产业实现产值11233.7亿元，同比增长了11.4%。到今年8月，深圳已建成国家省市创新载体1421家，国家级89家，省部级135家，是“十二五”初期数量的三倍多。深圳已成为我国最具活力的双创城市之一，本地创投企业发展潜力巨大。A股中，深圳华强（000062）与腾讯合作百亿创客计划；大众公用（600635）参股深圳市创新投资集团。

3、新医保目录将出 儿童用药成入选亮点

人社部9月末发布了《2016年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案（征求意见稿）》。时隔7年，医保目录调整再度开闸，为相关药企及竞争性较强的重磅品种打开新一轮发展空间。据上证报资讯了解，新医保目录调整的一大看点是，首次将儿童用药作为独立部分调入遴选范畴。在国家不断加强儿童医疗卫生服务改革的背景下，新医保目录对儿童用药的重视，进一步验证了国家对该产业的支持力度。

点评：从上市公司层面来看，专注儿童药研发的葵花药业（002737）、康芝药业（300086）、亚宝药业（600351）等公司旗下的儿童药拳头产品，有望冲刺新医保目录，为公司产品销售带来新的增长空间。

4、人民币中间价创六年来新低 或将维持弱势

10月12日人民币兑美元中间价再次大幅下调160点至6.7258元，连续第6个交易日调降，为2010年9月14日来新低。昨日晚间离岸人民币跌势进一步扩大，录得连续八个交易日下跌，并创下2014年3月以来最长连跌纪录。根据央行最新公布的数据，截至9月末，中国外汇储备规模为3.16万亿美元，环比8月减少近188亿美元，这是外汇储备连续第三个月下降，且规模降至2011年6月以来最低值。受此影响，10月以来离岸人民币兑美元大幅贬值，显示出市场对人民币信心不足。

点评：从央行政策意图来看，今年资本流出已有减缓趋势，维稳汇率的压力减轻，而当前经济低迷，出于提振出口贸易的考虑，人民币汇率或将维持弱势。分析认为央行弃守关键点位6.70，表明其容忍人民币缓慢贬值。随着人民币加入SDR货币篮子，官方也会放松对汇率的调控，更多让市场决定，人民币汇率或将在更大区间内宽幅双向波动，这也被解读为央行汇率政策的新动向。

此外，全国范围内的房地产调控陆续出台，房价或小周期见顶，也会对人民币带来贬值压力。

人民币贬值将提高出口商品价格优势，传统外贸出口行业如纺织业等将迎来利好，并带动集装箱运输等行业，低迷已久的航运业将受益。纺织服装行业建议关注产品外销出口为主的华纺股份（600448）、上海三毛（600689）；航运业建议关注中远航运（600428）、天海投资（600751）。

5、玉米供需矛盾突出 两维度布局下游投资机会

据国家统计局中国经济景气监测中心披露的数据显示，9月下旬国内玉米每吨价格为1678元，较9月上旬的1825元下跌8%。卓创资讯数据也显示，截至9月底，国内玉米均价为1673.75元/吨，已跌至近10年里的最低点，同比跌幅达16.83%。自2008年国家在东北、内蒙古地区实施玉米临储收购政策后，玉米库存逐年上升，目前已高达2.6亿吨左右。目前正逢秋收，新季玉米又陆续上市，失去托市价格支撑的全国玉米均价全面下跌。

点评：今年是我国玉米临储政策调整后的第一年，市场情况较为复杂。截至目前，新产玉米已集中上市，供应压力集中释放，加上各需求终端担心价格进一步走低，不愿增加库存，市场看跌新玉米价格情绪较为明显。而玉米价格的接连下滑直接利好下游产业链。

一、玉米深加工

目前玉米深加工主要集中在淀粉、酒精以及味精、赖氨酸等，受原料成本影响较大，上述背景利于深加工企业，特别是有出口业务的深加工企业，用粮成本降低将改变原来因国家连年启动收储托市带来的下游相关产品价格处于竞争劣势的局面。另外，从政策面看，8月以来国内玉米深加工行业利好不断：8月23日，财政部公布《关于恢复玉米深加工产品出口退税率的通知》提到“自2016年9月1日起，将玉米淀粉、酒精等玉米深加工产品的增值税出口退税率恢复至13%”；

9月23、28日商务部分别就进口美国DDGS“反倾销、反补贴”裁定，分别以征收保证金的形式实施临时反倾销、反补贴的政策，进一步利好玉米深加工。而结合目前的情况，业内认为玉米深加工在政策补贴的预期加大，玉米深加工或再迎利好。建议关注有出口业务的梅花生物（600873）、莲花味精（600186）及龙力生物（002607）等。

二、饲料

玉米是养殖饲料的重要原料，是很多养殖大户的首要选择。8月份生猪存栏量为3.7671亿头，环比增长0.2%，由于7月大范围降水和高温天气已过，疫情风险减小并且育肥难度降低,同时8月补栏往往为下一年春节做准备，最终导致8月生猪存栏量回升。此外，有机构草根调研显示，9月份饲料上市公司销量同比、环比增长正在加速。主料成本下降叠加产品放量及生猪存栏好转预期，饲料股再次迎来布局时机，可关注海大集团（002311）、唐人神（002567）等。

6、激光雷达成无人驾驶标配 科技巨头竞相布局

德国芯片厂商英飞凌近日宣布，已收购荷兰半导体公司Innoluce，将利用其技术，为高性能激光雷达系统开发芯片组件。英飞凌汽车电子事业部总裁称，这次收购让公司在激光雷达技术领域向前迈进了一大步，激光雷达技术将在自动驾驶汽车的安全防护中扮演重要角色，英飞凌要让全球每一辆新车都能配置上激光雷达。

点评：机构认为，激光雷达作为无人驾驶汽车的“标配”，已获得谷歌、百度等企业的认可。相比更为普及的可见光摄像头，激光雷达更为精准看得更远，且不受外界光线影响。未来随着市场的逐步清晰，激光雷达需求量上升，其成本对于商业应用的障碍将逐步消除。中海达（300177）的三维激光扫描仪技术适用于激光雷达产品的开发；巨星科技（002444）参股公司欧镭激光从事车用3D激光雷达的研发销售

【上市公司】

1、北新路桥中标14亿高速公路项目

据云南省交通厅网站公告，楚雄至大理高速公路改扩建工程勘察试验段土建工程施工招标评标工作已经结束，评标结果已通过监督委员会审议，北新路桥（002307）为该项目第4标段第一中标候选人，投标报价为14.07亿元。根据公告，该项目中标公示期已于10月10日结束，根据交易所相关规定，北新路桥随时有可能公告。

2、大名城切入电池产业链

大名城（600094）拟5亿元设立孙公司，快速切入以动力电池、储能电池及上下游产业链业务整合，新能源汽车的研发、设计与销售等。

3、国华人寿四度举牌天宸股份

天宸股份（600620）遭国华人寿四度举牌。自9月2日至10月10日，国华人寿增持3433万股天宸股份（占总股本的5%），以致其合计持股量达到1.37亿股（占比20%）。此次增持价格区间为12.89元至15.9元。国华人寿表示拟12个月内择机继续增持不少于1000万股，但无意获得控制权亦无意参与经营，举牌系出于公司存在转型意愿，对公司无筹划重大事项之计划。目前，公司大股东持股比例29.17%。

4、永艺股份拟定增募资6亿元扩大产能

永艺股份（603600）发布定增预案，公司拟以不低于47.20元/股的价格，非公开发行不超过1271.19万股，募集资金总额不超过6亿元，拟用于扩张公司产能，提升信息化管理及拓展市场营销。