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【ETF期权】

1、沪指盘中震荡，认沽/认购期权持仓比显示压力依旧存在

周三50ETF期权总成交量是437,982手，较前一交易日减少98,428手，减少了18.35%；其中认购期权为270,812手，认沽期权为167,170手，认沽/认购合约成交量的比值减少至61.73%。未平仓的期权合约总数增加9,468手至1,230,249手，其中认购期权增加4,510手至667,136手，而认沽期权增加4,958手至563,113手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为84.41%。
        点评：今日沪深两市双双高开，盘初沪指一度上行并逼近3100。随后金融股降温，沪指窄幅收窄。午后B股盘中跳水，带动沪指下行并一度翻绿。截至收盘，沪指报3085.32点，涨0.84点，涨幅0.03%，成交1975亿元；深证成指报10757.92点，跌39.10点，跌幅0.36%，成交2980亿元；创业板指报2184.91点，跌13.23点，跌幅0.60%，成交781亿元。周三期权的总成交量减少了18%，持仓量小幅增加至123万余手，其中认沽/认购期权持仓比和昨日持平，在84%左右，上证50指数依旧在震荡区间内运行，持仓比例显示后市压力依旧存在。

2、上交所iVIX指数继续小幅反弹

周三上交所公布的iVIX指数为15.64%，继续小幅反弹。

【金融期货】

1、宏观经济

  中国三季度GDP同比增6.7%，符合预期，与前两个季度增速持平，仍位于2009年一季度以来最低位；前三季度同比增速依然为6.7%。 1-9月，城镇固定资产投资同比增8.2%，前值8.1%；民间固定资产投资增2.5%，前值2.1%；房地产开发投资增5.8%，前值5.4%；三项增速均为三个月来最快。 9月规模以上工业增加值同比增6.1%，低于6.3%的前值，同时低于预期。1-9月，规模以上工业增加值同比增长6%。9月社会消费品零售总额同比增速升至10.7%，为年内最高，且高于预期，前值10.6%。9月财政收入同比增速从8月的1.7%大升至4.9%，为四个月最高。受益于楼市火爆，1-9月土地增值税增13.7%，契税增11.7%。此外，9月财政支出增速较8月扩大。 统计局：前三季度，消费对经济增长的贡献率同比上升13.3%至71%，资本形成的贡献率是36.8%，略有下降；净出口贡献率是-7.8%。同期，房地产行业对GDP增长贡献了8%，调控目标仍是保持经济稳定增长。消费对经济增长的贡献率继续提升，意味着需求结构在向好的方向发展。中国9月份发电量同比增长6.8%，至4913亿千瓦时；1-9月份发电量同比增长3.4%，至4.37万亿千瓦时。 央行10月19日（周三）进行1500亿逆回购操作，净投放400亿元，结束此前连续三日净回笼态势。

点评:9月份经济数据整体转暖，消费数据高于预期对经济增长贡献继续提升至71%，而净出口贡献为负值。房地产调控效果显现，对2017年经济形仍然有下行压力。受美联储加息预期、去杠杆、稳房价等约束，货币政策中性，未来以财政为主，发力基建PPP。

2、金融期货市场

隔夜欧美股指集体上涨。上证综指勉强收红，盘中冲击3100点未果。两市成交4947亿元，略高于上日的4824亿。 9月证券类信托的成立规模为96.77亿元，同比增长225%，环比增长49%。业界观察人士认为，A股市场走势仍不明朗，不排除有资金借道信托途径提前进入股市。

点评：周边市场集体上涨，上证或继续冲击3100一线，前期高点附近压力较大，市场能否有效突破需要量能的配合。

【金属期货】

1、贵金属

 周三美黄金上涨7美元或0.6%，报收于1369.9美元每盎司。白银上涨2.5美分或0.15%，报收于17.663美元每盎司。

2、基本金属

  LME铜下跌10.5美元或0.22%，收盘报收于报收于4670.5美元每吨。

根据国家计局公布的数据，中国9月规模以上工业增加值较上年同期增长6.1%，8月为增长6.3%。1-9月份不含农户的固定资产投资同比增长8.2%，较1-8月的8.1%增速小幅提高。受汽车购置税削减提振，9月社会消费品零售总额较上年同期增长10.7%，8月增幅为10.6%。固定资产投资仅小幅提升，无法令市场人士相信中国经济正在回暖，由于中国9月金属和钢材产量大幅增加，实际上金属价格料承受更多压力。中国9月原铝产量同比增加1.2%，至275万吨，为连续第三个月攀升。菲律宾镍矿商提出中菲合资修建镍冶炼厂无疑符合大局。既满足了中国镍原料需求，又促进了菲律宾工业发展，属于多方共赢项目。对比印尼镍业发展来看，菲律宾镍矿商也面临压力，需要向下游发展提升竞争力。

点评：国内经济数据基本符合预期，对基本金属构成一定支撑，基本金属铜仍较弱势，短线或观察。锌是今年表现最好的金属，逢调整参与。锡和镍因部分国家政策而保持强势，锡建议轻仓参与，镍有利多出尽的可能，逢高出场。铝产量大幅增加，多单出场或短空。

【化工品期货】

库存意外减少，原油期货触及15个月高位

美国能源资料协会EIA周三公布数据，截至10月14日当周，美国原油库存意外下降525万桶，市场此前预估为增加270万桶，原油期货上涨1.31美元，至每桶51.60美元，且盘中一度上涨3%，触及15个月高位。每年此时，原油库存通常会上升，炼厂进入检修期，汽油等成品油的产出减少。9月初以来，炼厂开工率就开始下降，上周产能利用率低至88%。EIA数据并显示，原油进口减少，是导致库存下降的原油之一。不过汽油库存意外大增250万桶，分析师此前预计汽油库存减少130万桶。

点评：国盘工业品夜盘小幅反弹为主，天胶反弹力度较小，新单谨慎，甲醇高位强势震荡，多头思路不变，日盘中塑料类品种大幅震荡，但处于突破确认过程中，今日再向上可继续跟多，沥青、TA等前期弱势品种反弹，向压力区发起冲击，空单离场，再上行谨慎短多。黑色品夜盘低开高走，煤炭重心继续上移，盘中随时可能出现调整，在保持多头思路的前提下，盈利单做好分批风险准备，新单暂不建议入场；钢材类品种重心上移，谨慎短多，严格风控。