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【热点聚焦】

1、国际光博会开幕在即  5G引爆光通信市场

第十三届“中国光谷”国际光电子博览会将于11月3日在武汉开幕，期间还将首次举行2016全球光纤光缆大会等世界三大顶级光电论坛。此次博览会以“光联万物，智引未来”为主题，将聚焦光电科技与物联网、移动互联网等新一代信息产业跨界发展的新趋势。5G网络建设对光纤的需求等将成为光纤大会重点议题。受益中移动发力固网宽带、光棒反倾销等利好，国内光纤光缆行业自去年下半年进入量价齐升的景气周期。9月中移动普通光缆集采招标量同比增加27%，前五大光纤厂商报价提高20%以上，这有助行业量价齐升格局延续至2017年。同时，5G时代的加速到来，其接入速率为4G的1000倍，基站密度提升10倍，将极大带动光网设备需求。据行业发展规划纲要，到“十三五”末，我国光电线缆产业将完成工业产值6407亿元，发展潜力巨大。

点评：A股上市公司中建议关注：烽火通信（600498）立足光通信主业，积极转型拓展ICT市场；新易盛（300502）高速率光模块需求未来两年将维持高增长。

2、DRAM存储器价格上涨 供不应求局面或持续

受标准型DRAM存储器供不应求影响，4GB DDR3/DDR4原厂颗粒现货价持续飙涨，本月以来平均涨幅近15%，第三季度以来累计涨幅高达45%至50%，模组价格本月涨幅也超过20%。由于三大DRAM厂明年上半年之前无新增产能开出，明年第一季前缺货问题难以缓解。机构认为，三星、SK海力士、美光等三大DRAM厂，今年上半年将主要产能移转生产Mobile DRAM，导致下半年标准型DRAM供不应求。同时数据中心服务器市场也在扩大，移动内存、服务器内存需求加大，下半年个人电脑市场销售情况已明显好于上半年，也对标准型DRAM存储器需求构成支撑。

点评：产业链中相关上市公司也将受益于这种需求的放量，建议关注：太极实业（600667）旗下海太半导体为SK海力士的DRAM产品提供后工序服务；深科技（000021）旗下的沛顿科技是领先的DRAM封测企业。

3、半导体销量超预期  产业链公司受关注

周三IC Insights发布报告，调高2016年半导体销售展望，从之前预估衰退1%上修至成长2%，单位出货量预估将成长4-6%。IC Insights指出，第三季全球半导体强劲成长9%，不仅远高于去年同期仅有1%的成长幅度，且优于近15年长期平均8%的成长水平。除此之外，预期第四季全球半导体销售额将再成长1%至769亿美元，将打破2014年第四季所创的767亿美元，成为单季历史新高。半导体通常在下半年步入旺季，但今年状况比以往更强劲。

点评：机构认为，目前主要电子设备市场触底趋稳，在库存回补和产品平均售价上涨的驱动下，半导体行业有望进入黄金时期，相关产业链有望爆发。A股上市公司可关注：上海新阳（300236）是国内半导体晶圆化学品的领军企业，湿制程设备达到国内领先水准；长电科技（600584）是国内规模最大，技术最先进的集成电路封装测试企业，拥有eWLP、SIP等先进封装技术，跻身封测世界一流梯队。

【上市公司】

1、中航地产（000043）逾23亿出售房地产开发业务

中航地产（000043）拟向保利地产出售旗下房地产开发业务相关资产及负债，整体作价23.23亿元，较账面值增值2.93亿元。本次重组完成后，中航地产将聚焦于物业资产管理业务，重点发展物业及设备设施管理、资产经营、客户一体化服务外包等三项业务。

2、创力集团（603012）控股股东收购亿能电子

创力集团（603012）控股股东中煤机械集团拟通过增资及股权收购的方式取得亿能电子70.37%的股权，交易对价为5.98亿元。在该交易完成后的12个月内，创力集团可与亿能电子进行整合，包括要求中煤机械集团将所持有的亿能电子的全部股权优先转让给上市公司。亿能电子已成为国内技术先进、市场占有率较高的电动汽车电源管理系统专业供应商。2015年、2016年上半年分别实现净利润6316.92万元、1189.73万元。                     

3、国栋建设（600321）控股权拟易主正源地产

国栋建设（600321）公告，公司控股股东国栋集团拟以7元/股的价格，将其持有的35806.057万公司股份转让给正源地产，占公司股份总数的23.70%，转让总价为25.06亿元。此次转让完成后，国栋集团持股比例降至21.82%，正源地产将以23.70%的持股比例成为公司控股股东，富彦斌将成为公司实际控制人。