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1、酿酒行业

昨日酿酒行业上涨位居前列，行业指数大涨1.57%，从个股看古井贡酒、威龙股份、泸州老窖等品种涨幅居前，酿酒行业的崛起让投资者眼前一亮，未来有哪些机会值得把握？

酿酒行业上涨主要原因：产品涨价。实际上，自10月行情启动以来，酿酒板块一直闷声领涨，截至昨日该板块10月涨幅5.33%，在温和上涨的背后是白酒行业的“提价预期”。继茅台、五粮液提价后，国窖1573也加入涨价大军，日前，泸州老窖国窖酒类销售股份有限公司下发《关于实行国窖1573经典装价格双轨制的通知》。该通知实质上就是上调国窖1573价格。白酒行业“黄金十年”在2012年戛然而止，行业步入寒冬。行业调整至今已四年，去年行业出现了“弱复苏”的声音，事实上高端白酒自去年就开启了涨价模式，而随着今年中秋、国庆两节的市场需求旺盛，高端白酒又出现了一波涨价潮，行业复苏态势进一步明确。数据显示，在价格上涨的同时，白酒产量也出现增长，前八月贵州白酒产量增长7.7%；今年1-7月，泸州白酒业实现稳增长，全市完成白酒产量69.8万千升，比2015年同期增长4.7%。值得关注的是，高端白酒产量增长更明显，如贵州省白酒产量增长中茅台产值占近六成比例。可以预期白酒行业不仅今年全年业绩有保障，明年的业绩预期也较为乐观。特别是四季度是酿酒行业的传统旺季，更值得关注。

从操作看，高端白酒提价对企业今年全年业绩将产生积极的影响。与此同时高端品牌涨价会显得区域名酒或二线品牌更实惠，刺激消费。所以一线酿酒企业及二线酿酒龙头企业值得关注。个股如：贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份等值得关注。

2、水泥建材

昨日水泥建材行业表现活跃，行业上涨1.55%，光正集团、华新水泥、金隅股份等品种表现抢眼，水泥建材行业现状如何？投资者应该如何看待昨日上涨？

从行业发展看，水泥建材是典型产能过剩的行业，多年来，政府层面也数度发文要求水泥去产能，然而产能越去越多。随着水泥企业的狂飙突进，目前全国水泥行业产能利用率仅剩60%。水泥产能已到非去不可的边缘。值得注意的是，从今年3月份开始，在楼市火爆的带动效应下水泥价格明显回暖，工信部数据显示，前7个月亏损企业亏损额126亿元，同比下降了4.3%。但我们认为水泥产能严重过剩的矛盾没有根本缓解，未来产能退出仍是行业发展的大趋势。行业另一个发展趋势是产业大整合。鼓励有实力的大企业加大区域市场整合力度，提升市场集中度，然后再在集团内逐步关闭无效资产，从而达到化解产能严重过剩。拉法基中国资产注入华新水泥、中国建材与中材重组、金隅冀东重组，中国水泥近期接连上演行业重组大戏。国企改革的深化正在为水泥企业的兼并重组扫清部分政策障碍。我国水泥产能前20家中有10家是带有国有资产背景的企业，随着国企改革的深入，跨区域的水泥国企重组有望提速。

综上所述，我们认为水泥建材板块或产生阶段性反弹的机会，从操作的角度建议关注受益于行业整合，业绩改善的上市公司。个股方面如华新水泥、南山控股、金隅股份、福建水泥等值得关注。