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【热点聚焦】

1、核电“年底红包”行情可期 设备商受益

2015年年底核电项目集中获批尚记忆犹新，2016年已经进入倒计时，市场预期11、12月仍可期待一批核电项目的集中核准，尤其是此前筹备已久的项目，例如国核示范电站、辽宁徐大堡以及广东陆丰有望获得核准开工。

核电作为清洁能源，在当前国家能源结构调整、节能减排以及环境保护力度加大的背景下，其作用不可或缺。据了解，2015年我国核准了8台机组,今年截止至今,没有新的机组通过核准。根据我国核电发展中长期发展规划，到2030年完成1.2亿-1.5亿千瓦的装机规划，核电占整个中国发电量的比例也仅有5%-8%。依此测算，为达到这个目标，每年必须开工建设6-8台。而且，相比火电，核电建设周期长，通常一座核电站的建设要经历5-7年左右的长周期，也就是说，如果需要核电在国家电力结构调整或者能源供应中发挥主力作用，必须再提早5-10年甚至更长时间进行规划和开工建设。综上预期，年底前核电项目集中放开值得期待。

投资方面，建议关注：一是关注短周期设备供应商。核电站投资规模巨大，一座核电站其投资50%是集中在核电设备上。可以预期，核电项目集中核准后，相关设备需求有望放量，可关注江苏神通（002438）、台海核电（002366）；二是核电关键设备用钢批量国产化实现重大突破。近日，厚度8-40mm、宽度1500-3700mm的S32101型核电站用超宽幅双相不锈钢首次实现国产化批量生产，更在幅宽改善方面填补了国内外空白。可关注鞍钢股份（000898）及特钢子板块抚顺特钢（600399）等。

2、Visa推出基于区块链的B2B支付解决方案

据了解，近日Visa公司宣布推出基于区块链技术的Visa B2B Connect预览版。Visa B2B Connect是由Visa公司开发的全新平台，它能够为金融机构提供一种简单、快速和安全的支付方式来处理全球范围的企业对企业的交易。基于该技术，Visa正在开发新的接近实时的交易系统，在代表企业客户的银行参与方之间提供大额国际支付的交换，为其金融机构伙伴提供高效而透明的全球支付方式。

业内人士表示看好区块链商业应用前景，金融是最先爆发的领域，区块链的基因决定了其天然适合金融领域应用。不仅如此，区块链的应用场景也正从最单纯的数字货币到更广泛的金融，如贸易结算、清算交易、票据资产交易平台等等。未来区块链将应用在万物互联之中，“区块链+”将成为现实。下半年区块链领域催化剂不断，权威机构加盟、官方研讨会召开、国内重磅产品发布等有望持续落地，建议积极把握这一科技领域重大风口,可关注“区块链”相关上市公司如新国都（300130）、海立美达（002537）、御银股份（002177）等。

3、半导体产业景气持续 国内市场增长更乐观

国际半导体设备材料协会(SEMI)近日发布2016年9月北美半导体设备制造商订单出货比(B/B)值为1.05。B/B值高于1代表半导体产业景气正持续扩张，自2015年12月以来B/B值已连续10个月高于1，9月B/B值1.05则较2016年8月的1.03略再上扬。市场调研机构IC Insights也看好今年第4季半导体IC市场销售量，预估今年第4季销售额有望创下769亿美元单季新高，并调高今年半导体IC设计销售展望，从原先预估衰退1%上修至成长2%。

SEMI的报告指出，北美半导体设备厂商今年预估在全球接获订单金额同比增长2.6%，而对应预估的出货金额同比增长3.5%。设备增长意味着今年整体半导体需求有望实现同比较快增长，这也表明对于全球性的半导体行业复苏，业界的预期正在趋于一致。我们预计，受益于国内市场强劲需求、国际产能向国内转移、国内政策扶持等因素，国内半导体产业链的整体成长速度将会在未来一个时期内超过国际同行。

根据ICInsights的统计数据，大陆的半导体产能在全球半导体产能中的占比不足10%，而亚太地区的半导体销售额却占到全球的接近60%。高端产能的缺位，为国内半导体产业链上高端产能的进口替代提供了机会，看好这一变化在短期带动国内下游封测需求、国内制造消耗品需求的作用。看好半导体封测龙头华天科技（002185）、半导体材料龙头上海新阳（300236）以及半导体设备稀缺标的七星电子（002371）。

【上市公司】

1、宝莱特(300246)：血透业务助推业绩高增长

宝莱特(300246)血透业务板块布局逐渐带来整体业绩的爆发期，前三季度推动公司营收增速达63%，其中血液透析   板块实现销售收入同比增长111.91%。目前公司已完成“产品+渠道+服务”全产业链布局：在产品方面，公司透析机、透析粉液和透析管路已有批文能够正式生产，透析器预计2017年底将获得批文，同时公司推进公司第四代血液透析机D50的研发，有望进一步丰富公司产品线；渠道方面，继宝瑞医疗、申宝医疗后，公司于今年8月投资设立深圳宝原，未来公司将快速进入华南地区的血透市场；在服务方面，公司积极推进院中院和肾科医院 的建立。受益行业高增长以及持续外延并购，公司血透板块发展前景可期。

2、永兴特钢(002756)募投项目有序推进中

永兴特钢(002756)募投项目“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”正在有序推进中，目前建设期过半，预计于明年上半年完成工程建设并进行试运行。公司粗钢产能35万吨，而现有老轧钢线产能实际只有16万吨，严重制约前端产能；同时由于设备陈旧等因素，严重制约了公司高端特种合金业务的开拓。募投项目达产后，公司前后端产能将逐步匹配，业绩有望显著增长。

3、宁波建工拟12.63亿元收购IDC业务

宁波建工（601789）拟合计作价12.63亿元，以4.54元每股定增收购中经云27.20%股权、融美科技80%股权。由此，融美科技成为公司全资子公司，而其主要资产为所持有的中经云63.47%股权。同时，公司拟以5.02元每股向大股东、二股东、员工持股计划等五方定增配套募资7.6亿元。由此，宁波建工将承接中经云的数据中心建设项目，在主业之外增加IDC服务业。