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【ETF期权】

1、沪指尾盘下挫下跌，期权持仓比显示后市不乐观

周一50ETF期权总成交量是346,363手，较前一交易日减少118,401手，减少了25.48%；其中认购期权为200,145手，认沽期权为146,218手，认沽/认购合约成交量的比值增加至73.06%。未平仓的期权合约总数增加30,158手至1,176,437手，其中认购期权增加24,108手至624,888手，而认沽期权增加6,050手至551,549手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为88.26%。

点评：周一早盘，沪深两市双双低开，开盘后三大股指均走低，随后保持低位震荡，盘中沪指下探到3080点位后反弹。午后券商股拉升，带动大盘走高，沪指一度站上3100点。截止收盘，沪指报3100.49点，跌3.78点，跌幅0.12%。深成指报10704.30点，跌6.74点，跌幅0.06，创业板报2159.76点，跌5.67点，跌幅0.26%。成交量方面，沪指成交1784.3亿，深市成交2567.9亿，两市共成交4352.2亿。周一市场相对平静，期权的成交量减少了25.48%，持仓量增加到117万余手，其中认沽/认购期权持仓比降低至88%左右。

2、上交所iVIX指数持平

周一上交所公布的iVIX指数为16.11%，波动率指数持平。

【金融期货】

1、宏观经济

中证网：统计局将于11月1日公布10月PMI数据。市场普遍预期，10月制造业PMI有望与9月的50.4%持平，甚至略有回升。受限购、限贷等收紧性政策影响，10月份房地产市场降温明显。流动性风险忧虑加剧。利率互换创自4月20日来最高盘中水平；Shibor利率涨跌互现，隔夜品种下跌；债市继10月24日大跌后再次遭遇调整，5年、10年期国债期货主力合约均下跌，现券收益率涨幅扩大。央行公开市场周一净投放1059亿元。央行当日进行1000亿元7天期、700亿元14天期、200亿元28天期逆回购操作，利率均与上次持平；当日有900亿逆回购到期，另有59亿央票到期。央行公开市场本周共有7000亿元逆回购到期。人民币兑美元中间价大幅上调217个基点，报6.7641，上调幅度创逾一个月以来最大。央行：9月底外币对本币远期合约和期货合约空头头寸453亿美元，为央行披露以来首次出现变动。

点评:流动性风险忧虑加剧，年底前资金或持续偏紧,央行料持续净投放。货币政策优先稳增长，人民币对一篮子货币保持稳定，对美元依然有下跌趋势。

2、金融期货市场 

美国三大股指悉数收低，欧洲三大股指悉数收低。10月，沪指涨3.19%，深成指涨1.29%，创业板指涨0.46%。11月和12月即将迎来解禁高峰。这两个月的解禁市值分别超过2286亿元和3642亿元。从类型上来看，定增解禁股占据大半，是值得警惕的主要部分。两市融资余额下降64.88亿元，止步四连升。截至10月28日，两市融资余额合计9058.2亿元，减少64.88亿元。

点评：11月和12月即将迎来解禁高峰，股指到前期震荡区间上部冲高回落，市场再次陷入震荡，维持股指震荡市的判断，本周多看少动。

【金属期货】

贵金属 

周一美黄金下跌5.1美元或0.4%，报收于1273.1美元每盎司。白银平盘报收于17.796美元每盎司。

在美联储周二和周三召开会议，以及周五发布美国就业数据前，市场比较平静。几乎没有人预期美联储主席耶伦和其他决策者会在大选前一周升息，看似他们将升息时机留给了12月的会议。美元指数最新报持稳于88.60，稍早涨至88.85的高位。

点评：美联储会议预计政策变化不大，美元反弹压制贵金属，窄幅震荡中没有明显机会，建议观察为主。

基本金属

LME铜上涨7.5美元或0.2%，收盘报收于报收于4852美元每吨。

嘉能可周一在一份声明中称，在现有储量开采结束后，嘉能可旗下位于澳洲昆士兰州的Black Star露天矿关闭检修。

巴克莱称，上海期货交易所上周铜库存减少12.8%至2015年7月以来低点。LME铜库存处于9月初以来的最低水平。国际铅锌研究小组（ILZSG）周一表示，今年全球铅市场预估供应过剩42,000吨，2017年过剩23,000吨。ILZSG称，今年全球锌市场预估供应过剩349,000吨，明年则预计短缺248,000吨。

点评：基本金属因库存下降，并且人民币贬值导致内盘表现较强，出现套利机会刺激国内需求，铜技术有一定走好，观察能否突破区间顺势参与。锌短缺预计扩大，趋势多单继续持有并可逢低加仓。锡轻仓多头持有，镍高位震荡，短线对待。铝技术上不断突破，观察万五的阻力。

【化工品期货】

OPEC减产疑虑加深，原油期货触及五周低点 

对于产油国限产的负面情绪挥之不去，原油期货周一跌至五周低点，报每桶46.86美元，为9月27日以来最低收盘价。随着距离石油输出国组织的官方会议仅有一个月，很多市场观察员公开质疑该组织能否按时协调一致减产；上周末未能达成协议，阿塞拜疆、巴西、哈萨克斯坦、墨西哥、阿曼及俄罗斯拒绝减产或甚至冻产。除此之外，令投资者感到不安的还有美国能源资料协会EIA周一报告，美国8月日产量达到870万桶，较7月增加0.6%。月度报告提升对于全球市场供应过剩的担忧。

点评：国盘工业品夜盘涨跌不一，玻璃收涨，甲醇高开后调整回落，天胶、TA等品种盘中震荡，但均未出现新选择，等待突破进跟进；日间塑料类系列继续走强，PP、PVC涨停报收，多头思路不变，注意冲高后的调整风险。黑色品夜盘调整，煤炭高位震荡，市场处于强势调整中，前期盈利单做好分批风控准备；钢材类品种出现小幅调整，前期大幅盈利多单谨慎持有，新单观望。