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【ETF期权】 

 1、沪指盘中创新股灾以来新高，预期后市以震荡为主

 周四50ETF期权总成交量是575,046手，较前一交易日减少262,442手，减少了31.34%；其中认购期权为324,937手，认沽期权为250,109手，认沽/认购合约成交量的比值减少至76.97%。未平仓的期权合约总数增加8,383手至1,341,190手，其中认购期权增加1,616手至693,608手，而认沽期权增加6,767手至647,582手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为93.36%。

点评：周四A股开盘冲高后，即开始全天的高位震荡，午后，股指延续这一走势，沪指午后振幅仅6个点左右，幅度0.20%左右。截至收盘，沪指报3171.28点，涨1.37%，深成指手10821.66点，涨1.16%，创业板报2143.32点，涨0.92%。成交量方面，合计成交6543亿，与上一交易日持平。大盘的平稳使得周三期权的成交量减少了31%，而持仓量稳步增加至134万余手，其中认沽/认购期权持仓比继续增加接近93%左右，市场维持大区间震荡。

2、上交所iVIX指数较昨日回落

  周四上交所公布的iVIX指数为17.03%，继续回落。

【金融期货】

1、宏观经济 

 经济参考报：国家统计局将于下周一发布消费、投资、工业增加值等多项国民经济运行数据。综合多家机构预测，尽管有国庆长假的扰动，但整体看10月实体经济数据有望延续8、9两月的温和回稳趋势。商务部：人民币对一篮子货币指数仍然稳定；中国无意通过人民币贬值来提振出口；中国贸易持续复苏，全球贸易进入前所未有的低谷；中国对欧盟没有完全承认其市场经济地位感到失望。多家银行相关人士透露，监管部门较之前更强调贷款人信息等真实性审核，要求银行发放个人房贷月度增量环比下降。央行公开市场周四净回笼50亿元。银行间债市现券收益率上行；Shibor利率全线飘红。美国11月5日当周初请失业金人数25.4万，预期26万，前值26.5万。初请失业金人数连续88周处于30万关口下方，为1970年以来最长连续周期。

点评:预期下周公布的10月份实体经济数据延续回暖趋势，短期资金面稳中偏紧。美国初请失业金数据向好,增加美联储12月加息预期，人民币贬值压力依然存在。

2、金融期货市场

 美国三大股指涨跌不一，道指创历史新高。欧洲三大股指悉数下跌。上证综指收盘涨1.37%报3171.28点，创本轮反弹新高，市场赚钱效应较好，个股呈现普涨格局。两市成交6546亿元，上日为6531亿。沪股通净流入16.4亿元，创两个月新高。两市融资余额三连升。截至11月9日，两市融资余额合计9228.03亿元，增加37.34亿元。近期人民币贬值不断，又有多只合格境内机构投资者基金（QDII）宣布限购。目前大约有接近六成的QDII产品处于暂停申购或者限制大额申购状态。

点评：A股沪股通和两融数据向好，私募10月份仓位升至一年新高,若流入资金持续跟进,上证有望在震荡中上移交易重心。

【金属期货】

贵金属 

周四美黄金下跌7.1美元或0.6%，报收于1266.4美元每盎司。白银上涨0.359美元或1.8%，报收于18.737美元每盎司。

周四美国股市上涨。美国银行股急升至2008年金融危机以来的最高水准，推动道琼工业指数创纪录高位。市场思量特朗普当选美国总统以及他的新政会如何影响经济成长。 特朗普的增加基建和大规模减税的计划可能令美国财赤上升，这有助于支撑金价。他的胜选也令投资人对美联储是否还会在12月加息产生疑虑。华尔街日报美元指数最新报89.30，上涨0.4%。

点评：美股和美元大幅反弹压制黄金，临近前期低点，观察支撑情况，建议短线交易或者观望为主，白银受基本金属影响强于黄金，可套利操作。

基本金属 

LME铜上涨216美元或3.81%，收盘报收于报收于5617美元每吨。

特朗普曾表示，他将减税并投资逾5000亿美元用于基础设施建设。这将提振用于建筑业和制造业的金属需求。受中国制造业成长复苏、上海和伦敦库存下滑提振。但持续的上涨激发了近期铜价涨势能否持续的忧虑。LME铜库存减少7,650吨，至274,950吨。

点评：消息面利好和技术性买盘继续推高基本金属，铜连续反弹建议多头持有，不建议新单追高。锌供给逐渐紧张，趋势多单继续持有并可逢低加仓。镍突破顺势操作，注意锡的回撤幅度。铝调整后可轻仓跟随整体走势试多，设好止损。经过大幅上涨后注意整体风控，交易多开始调保，不建议重仓追高。

【化工品期货】

OPEC产量创纪录，原油期货下跌

国际能源署IEA显示OPEC产量创纪录，并调降需求增长预期，美原油因此下跌0.61美元，收于每桶44.66美元。IEA月报显示，OPEC成员国10月份日产油量达3383万桶纪录高位，这使得11月末OPEC会议上讨论减产幅度难度加大；若没达成协议，且个别成员国继续增产，那么市场在2017年仍将供给过剩，油价必有再度下滑的风险。

点评：国盘工业品夜盘，天胶、玻璃出现调整，前期大幅盈利单仍可持有，但盈利不大者注意市场风险；甲醇、TA等走强，谨慎短多；日间塑料类品种继续走强，多头思路不变。黑色品震荡或小幅调整为主，前期大幅盈利多单可持，新单暂不入场。交易所再次调整部分品种的手续费，市场进一步提示风险，请投资者理性参与，谨慎风控。