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热点解读：

1、上海凤凰

上周五虽然各大指数震荡下跌，但上海凤凰却逆市表现，强势涨停，伴随着上海凤凰的表现，上海国资改革概念纷纷异动，申达股份、上海物贸等品种种逆市上涨，上海国资改革概念为何能逆市而动，还有哪些机会值得关注？

从消息面上看，11月1日，上海市政协开展“深化国资国企改革，增强企业核心竞争力”年末专题考察。据上海市国资委介绍，上海将继续提升国资国企的活力，聚焦整体上市公司，推进市管企业整体上市或核心资产上市，探索市值管理，运作“上海国企ETF基金”，筹建不良资产处置平台，促进国资合理流动。或许正是受此影响，上海国资改革概念股自月初开始就已表现抢眼。从沪企改革板块指数已经2016年反弹新高，下半年开始板块指数快速反弹，表现较为强势。这与近一年来，上海国企改革开始多路径大尺度创新有密切关注，从城投控股吸并阳晨B并分立上市获批，到上海国资委联手央企为三爱富度身定做“三元并购”重组新模式，再到近期华鑫股份打破此前市场关于注入集团地产业务预期，选择注入证券类资产，这些密集浮现的案例都折射出上海国资改革已打破常规套路，以更市场化的重组方式盘活旗下资产。我们预计未来上海国资将进一步加快改革力度，其旗下上市公司值得重点关注。个股关注：上海梅林、上海九百、交运股份、华谊集团等品种。

2、中国中车

上周五中国中车早盘一度发力上攻，但无奈轨道交通板块效应并不十分明显，加之市场整体调整，最终中国中车走出冲高回落的分时走势，中国中车上周五表现是昙花一现还是另有玄机？

中国中车的异动与政府近期加大铁路基建的投入有直接关系。仅11月初至今，发改委批复的5条铁路项目总投资就达到了1945.8亿元。在铁路建设项目获批的同时，11月以来，还有部分城市轨道交通、机场项目获批。我们认为在稳增长仍需要投资主打的情况下，加快高铁、城市轨道交通等基础设施建设十分重要。这些项目是与供给需求契合度最高的领域。比如，像中西部地区的交通等公共基础设施仍比较薄弱，需要进一步补齐这些短板。宽财政的背景下，我国城市轨道交通经历了三次建设热潮，分别是在2009年、2013年和2015年。第一次热潮：2009年“四万亿”刺激政策推动了城市轨道交通投资高速增长。第二次热潮：2013年，受益于轨道交通项目审批的简政放权，城市轨道交通在建里程和投资都在加速上升。第三次热潮：2015年，在宽松财政政策和PPP模式推广力度不断加大的背景下，通过和社会资本合作，各地城市轨道交通项目快速兴起。目前，我们正处在城轨建设的第三次热潮中。预计“十三五”期间，城轨装备总投资规模将达7000亿元。把握两条投资主线：车辆及部件制造企业及车站配套设备供应商。车辆及部件制造：中国中车、春晖股份、鼎汉技术、永贵电器。车站配套设备：华铭智能、康尼机电。