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【热点聚焦】

1、LCD供货紧张状况或将延续

从业内人士处获悉，大尺寸LCD（液晶显示器）面板持续供不应求，预计供货紧张状况能持续到2018年。据了解，32寸LCD面板率先于今年3月涨价，到11月，今年累计涨幅超过40%。近年来，随着产量提升，国产LCD快速挤占市场，占比提升到30%。由于性价比有优势，外资彩电也转而采购中国产LCD，需求明显提升。

京东方（000725）近年来大量扩产，公司目前主要出货尺寸为32至55寸，且32寸居多。数据显示，公司大面板全球市占率在14%，排名居前。此外，公司还在扩大AM-OLED有机发光显示器件产能。同时储备下一代彩电用大尺寸OLED柔性屏技术。

东旭光电（000413）主打产品玻璃基板主要用于显示屏。据介绍，显示用玻璃基板技术难度高，目前国产化率在20%至30%。东旭光电拥有17条5代、6代玻璃基板生产线，其中10条已实现量产。此外，公司目前已实现了部分面板生产线装备的供应，包括TFT-LCD玻璃基板成套设备、触摸屏玻璃生产成套设备等。

2、赖氨酸价格大涨行业龙头受益

中国饲料行业信息网数据显示，23日山东市场赖氨酸价格强势运行，依据不同货量不同品牌，部分经销商98含量报价在15.5-16元/公斤左右，较上周五报价（12-12.5元/公斤左右）上涨约28%。10月初报价多在7.6-7.9元/公斤，本月初报价小幅上涨至8.4-8.6元/公斤，至今涨幅约1倍。多家主流厂商已经停止报价。

业内人士表示，氨基酸生产属于重污染行业，在国家环保高压下小厂商关停产能后复产的难度大，产能向行业龙头集中。需求方面，氨基酸主要用作畜禽饲料添加剂。养殖业高景气下，存栏量增加将推动饲料需求的增加。饲料产销量同环比已出现明显上升，10月猪饲料产量同比增加22%。目前正值氨基酸需求旺季，氨基酸供应紧缺的局面严重，价格有望继续向上，相关公司有望受益。

梅花生物（600873）是国内氨基酸龙头企业，赖氨酸产能约为33万吨，苏氨酸产能22万吨。

中粮生化（000930）氨基酸类相关产品年收入近10亿元，赖氨酸是公司主要产品之一。

3、一号文件聚焦农业改革 抓住主题投资机会

按照以往惯例，一年一度的中央农村工作会议将在12月召开，会议将部署2017年的三农工作。市场对于2017年“一号文件”的预期也逐渐升温。另外，农业部将于12月5-7日在京召开全国农垦工作会议，总结交流各地制定实施意见以及深化农垦改革专项试点和综合示范进展情况，研究部署2017年农垦改革发展重点工作。预计一号文件将于明年1月下旬发布。从以往来看，农业板块往往提前在12月走出一波行情，主题投资机会可提前布局。

今年是十三五规划开局之年，农业领域的改革方面，政府连续出台了《全国农业现代化规划（2016-2020年）》、《粮食行业“十三五”发展规划纲要》、《全国农村经济发展“十三五”规划》等多个重磅文件，明确提出以农业供给侧结构性改革为主线，这或将成为2017年一号文件的主旨。农地改革是供给侧改革的重点之一，此前中办国办已发文推进农村土地所有权、承包权、经营权“三权”分置，预计更详细的具体措施将很快出台。农地三权分置有利于转变当前农业经营分散的现状，实现规模化集约化经营，提升土地的利用价值，因此土地资源丰富的上市公司将迎来显著利好，建议关注拥有大量土地资产的北大荒（600598）、海南橡胶（601118）。

农产品价格改革是供给侧改革的另一重心。以玉米价格市场化改革为开端的价格改革将完善农产品价格形成机制，叠加种业领域的科技创新，种业种植业迎来布局时机，建议关注隆平高科（000998）、登海种业（002041）。

【上市公司】

1、南洋科技拟置入无人机资产

南洋科技（002389）股东金投航天100%股权无偿划转至航天气动院，同时，公司拟13.18元/股向航天气动院等交易对方定增31.45亿元购买彩虹无人机100%和航天神飞48%股权。目标公司2016-2019预测净利合计为8.82亿元。

点评：通过此次重组，南洋科技将形成膜类业务+无人机双业务模式，控股股东将变更为航天气动院。另外，宗申动力（001696）在本次交易完成后将持有公司0.56%的股份。

2、万家乐（000533）拟7.45亿出售燃气具公司，以剥离厨卫电器业务。交易完成后，公司将以输配电设备为主业，并寻求供应链管理、商业保理等其他业务。

3、南京熊猫（600775）获控股股东增持125万股A股和115万股H股，合计占公司总股本的0.26%。

4、宝通科技（300031）拟定增募资6亿收购易幻网络24.16%股权及补充流动资金，以加码公司移动游戏领域业务。

5、银泰资源（000975）拟12.03元/股定增45亿元收购上海盛蔚，并间接控制其拥有的金矿资产。交易对方承诺2017-2019年标的公司拥有的两金矿净利合计不低于10.57亿元。

6、云意电气（300304）年报拟10转28派1元。东音股份（002793）年报拟10转10派6元。

7、恒顺众昇签下大单

恒顺众昇（300208）签下菲律宾OPGI公司的2×150MW循环流化床燃煤电厂项目及配套工程的EPC总承包工程，合同金额4.23亿美元，约合29亿元人民币，为去年营收的2.5倍

8、多只险资举牌股价格已倒挂

近日，陆续有上市公司公告获险资举牌，并受到市场关注。据上证报资讯不完全统计，自2015年以来，险资举牌了约50家A股公司。其中东华科技、东湖高新等个股处于浮亏状态，且三季报显示，举牌险资仍未减持。

以君康人寿举牌东华科技的均价来看，目前浮亏约30%。君康人寿2015年第四季度增持了723.47万股东华科技，价格仍显著高于目前股价。2015年8月14日至17日，国华人寿买入东湖高新3171万股，占总股本5%，举牌均价10.22元，以此计算目前浮亏12%。东湖高新2015年三季报显示，国华人寿举牌后继续增持了2.46%的股份，均价仍然高于目前股价。