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【ETF期权】

1、大盘出现一九分化，50ETF分红使得期权合约进行调整

 周二50ETF期权总成交量是959,602手，较前一交易日增加121,390手，增加了14.48%；其中认购期权为587,123手，认沽期权为372,479手，认沽/认购合约成交量的比值增加至63.44%。未平仓的期权合约总数增加71,737手至1,258,046手，其中认购期权增加8,100手至556,512手，而认沽期权增加63,637手至701,534手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为126.06%。

点评：周二两市整体振幅有限，上涨动力主要集中在大盘股，两市连续第二日出现一九分化，中字头大涨，创业板权重股日内也出现两次拉升。临近尾盘，权重合力助推沪指击穿3300点关口，随后两市放量下跌。截至收盘，沪指报3283.03点，涨0.18%，深成指手11034.70点，跌0.31%，创业板报2160.35点，跌0.26%。成交量方面，两市昨日成6421亿，今日两市合计成交6899亿，成交量有所放大。由于50ETF分红，所以周二的期权相应进行调整，原合约的执行价和合约乘数均出现一定调整。周二期权的总成交量增加了14%，持仓量增加到125万余手，其中认沽/认购期权持仓比提升至126%，注意高位调整的风险。

2、上交所iVIX指数有所回调

周二上交所公布的iVIX指数为14.86%，较上一个交易日有所回调。

【金融期货】

1、宏观经济 

上海证券报：上海楼市新政执行首日，多家银行上海分行信贷部及个金部相关人士表示，银行自29日起以网签时间为准严格按照房贷新政要求执行相关贷款发放工作，预计沪上银行发放住房贷款量将收缩。央行周二进行900亿元7天期逆回购、700亿元14天期逆回购、300亿元28天逆回购。当日公开市场有2000亿逆回购到期，因此当日净回笼100亿，为连续第四天净回笼。Shibor利率连续第14个交易日全线上涨。外管局称，对外直接投资应当具有真实合法的交易基础，并按规定办理登记。外管局将配合境外投资相关管理部门进行真实性合规性审核，打击虚假对外投资行为，促进对外直接投资健康有序发展。当日人民币兑美元中间价调升153个基点，报6.8889，连续两日调升近300个基点。

点评: 伴随热点城市房地产去杠杆加速，银行资金将有望流入实体经济领域。 短期资金面稳中偏紧格局仍将延续。外管局将打击虚假对外投资行为,缓解资金流出压力。

2、金融期货市场

美国三大股指集体收涨。欧洲三大股指涨跌不一。上证综指收涨0.18%报3282.92点，盘中一度触及3300点；深成指跌0.31%报11034.70点，仍守整数关口；创业板指跌0.26%报2160.35点。两市成交6892亿元，高于上日的6415亿元。上周证券保证金净流入66亿元。上周沪深两市新增投资者39.48万环比降7.41%。21世纪经济报道：证监会已正式接收公募FOF产品申请，首批FOF产品预计到明年年中可以诞生。证券时报：为应对低利率环境下债券资产收益的下滑，增加权益类资产成为保险资金共同的选择，正是在此背景下，发生了多起险资举牌行为。澎湃：养老金入市进入冲刺阶段。全国社会保障基金理事会官网公布了基本养老保险基金托管机构的评审结果，工行、中行、交行和招行入选。社保基金理事会内部人士透露，人社部或将在年底前进行资金安排，业内预测具体时间在12月中下旬。

点评：地产调控升级和债券资产收益的下滑有利于股市资金的流入，技术上出现上涨趋势利于市场情绪转暖,短期若继续冲高有回落调整可能，中期或继续震荡向上。

【金属期货】

贵金属 

周二美黄金下跌3美元或0.28%，报收于1190.8美元每盎司。白银上涨0.065美元或0.4%，报收于16.74美元每盎司。

随着个人消费支出和政府支出回升，以及出口回暖，美国三季度GDP向上修正至3.2%，好于预期和初值，增速创两年新高。美国三季度个人消费支出也大幅上修至2.8%。美国经济咨商局周二报告称，美国11月消费者信心指数上升至107.1，创下2007年7月份以来新高。该指数在9月份曾触及20个月高位，但在10月份回落至100.8。周二，标普/凯斯席勒全国房价指数显示9月份全美房屋价格创历史纪录新高，较上次在2006年7月录得的历史纪录高位上涨了0.1%，为房地产市场自大萧条以来经历的最糟糕时期画上句号，并为新一轮稳定扩张释放积极信号。美联储11月会议以来，美国加息的概率在明显增加。这与美联储11月会议纪要透露的信息一致。目前市场预计美联储12月加息概率超过95%。

点评：美国多项数据表现强劲，加息临近，短期内较弱势格局未改变，但欧洲黑天鹅事件有可能支撑贵金属，不建议继续做空，前期空单谨慎持有，新进场则短线操作或观望。

基本金属 

LME铜下跌139.5美元或2.37%，收盘报收于报收于5739.5美元每吨。

高盛周一上调对于基本金属价格前景预估。高盛称，对于未来3个月/6个月/12个月铜价最新的预估分别为每吨5,000美元/4,800/4,800美元，之前预估分别为4,300/4,300/4,200美元。国际铅锌研究小组(ILZSG))最新预计，全球今年精炼铅需求小幅增长2.8%。在缺少需求增加和供应收紧迹象的情况下，这一升幅令人们不禁担心卷入了整个商品市场的投机风潮里面了。

点评：外盘基本金属高位回落，市场中换手明显，短期内有调整要求，注意风控。近期市场波动幅度加大，趋势投资者前期大幅盈利多单轻仓持有做底仓，不建议贸然进场，短线者出场后日内操作或观望。

【化工品期货】

OPEC减产疑虑重燃，原油期货大跌近4%

因有迹象显示石油输出组织OPEC出口大国可能难以达成减产抑制，美国原油期货周二下跌近4%，至每桶45.29美元。OPEC油长们将会在周三北京时间15：00进行非正式会面。另，美国石油协会API周二公布的数据显示，上周美国原油库存减少71.7万桶，而汽油和馏分油库存增加。

点评：国盘工业品夜盘也出现不同程度的下行，市场多数品种展开调整，虽然部分品种趋势仍未改变，但近期也将以修复寻底为主，盈利单建议部分止盈，新单观望；日间塑料类品种回落，如仍在盘局内运行，，则继续以区间震荡策略对待。黑色品夜盘重心下移，修复过程中，盈利单分批止盈为主，新单暂不入场。