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【热点聚焦】

1、非OPEC国家达成减产协定，油价有望继续上行

周六在奥地利举行的OPEC和非OPEC国家会议最终敲定非欧佩克产油国将减产约55万桶/日，其中俄罗斯承担减产任务的一半，这是十五年来首次达成OPEC与非OPEC克国家的减产协议。11月30日，OPEC国家曾时隔八年首次达成减产协议，削减日产量120万桶。自11月30日OPEC减产协议以来，油价大幅攀升，美油涨超13%，布油涨近15%；上周末非OPEC国家达成减产，油价短期有望继续冲高。据OPEC统计数据，今年三季度全球原油供给量为9560万桶/天，需求量为9510万桶/天，OPEC与非OPEC合计减产175万桶/天约占全球供给量的1.8%，有望使得未来原油供需格局发生改变，支撑油价上行。

点评：如果减产协议执行顺利，全球原油市场2017年初就可以实现供需平衡，全球原油将进入库存消化阶段。油价上涨，原油产业链整体将继续受益，一方面，关注直接受益于油价上涨的上游油气勘探开发企业及受益于石油公司资本支出增加的油服公司，如洲际油气（600759）、杰瑞股份（002353）等；另一方面，受益油价上升带来库存价值提升、业绩提振的下游石化公司，如桐昆股份（601233）、上海石化（600688）。

2、农业供给侧改革加速多个领域迎来发展机遇

据新华社报道，9日召开的中央政治局会议对明年经济工作作出部署，明确要求积极推进农业供给侧结构性改革。业内人士认为，这意味着明年农业农村经济工作的主线已定，即真正形成结构合理、保障有力的农产品有效供给。2015年末召开的中央农村工作会议首提加强农业供给侧改革，今年以来以结构调整为重点，改革取得一定进展，农业结构进一步调优，农业质量效益竞争力提高。从政治局会议传递的信息看，2017年中央一号文件或与农业供给侧改革有关。从今年发布的《全国农业现代化规划（2016-2020年）》等农业领域中长期规划中也可看出，农业供给侧改革将贯穿未来五年农业发展，其中通过节水、高效肥料等现代农业技术提高农业生产效率成为一大重点，为相关行业带来发展机遇。

点评：A股公司中可关注：新疆天业（600075）积极发展塑料节水器材产业和高效农业，市场前景广阔；金正大（002470）控释肥、水溶性肥料等新型肥料销量有望迎来快速增长。

3、钛矿供应全面吃紧钛白粉大幅涨价

据悉，近期国内外钛矿货源全面趋紧。国外，由于非法开采等问题，印度多家大型钛矿商从12月起被禁止出口，受影响产能约2万吨/月。印度是全球主要钛矿生产国之一，据中国海关数据，10月我国钛矿及其精矿进口量约13万吨，其中自印度5.1万吨位居第一。国内，钛矿主产地攀枝花部分钛矿企业向金沙江偷排废水被央视曝光，环保部门正对区域内企业全面排查，中小厂商均已停产，钛精矿随之大涨，较上月涨幅已超过38%。受钛矿涨价刺激，四川龙蟒等钛白粉企业年内第12次上调出厂价，涨幅1000元/吨。目前，国内金红石型钛白粉报价14800-15500元/吨，锐钛型报价12200-13300元/吨，四季度涨幅近15%。

点评：由于攀枝花钛矿及钛白粉产能占国内的13%，停产影响较大，供应吃紧将使钛白粉价格涨势延续。重点关注直接受益的行业龙头：佰利联（002601）、中核钛白（002145）。

【上市公司】

1、上海电力（600021）获注控股股东30亿新能源资产

上海电力（600021）拟以10.09元每股向控股股东国家电投发行股份并支付现金，总计作价30.1亿元收购其持有的江苏电力100%股权。同时，拟以不低于10.09元每股定增配套募资不超20.92亿元，用于支付现金对价及滨海海上风电等5个项目。江苏电力的业务涉及陆地和海上风力发电、光伏发电等，2015年、2016年1至8月实现营业收入分别为5.73亿元和4.75亿元，净利润分别为1.16亿元和1.14亿元。

2、新元科技（300472）被周信刚举牌

新元科技（300472）8日收到“香水大王”周信钢迟到的举牌报告。截至今年3月1日，周信钢及妻女李欣、周晨，以及云南国际信托-睿金-汇赢通294号单一资金信托、四川信托-睿进5号证券投资集合资金信托计划等一致行动人，已持有公司5.08%股权，构成举牌，但是其因未能及时关注到信托产品的持仓情况，未及时通知公司，并继续进行增减持。截至12月8日，周信钢及一致行动人共持有新元科技7.87%股权。周信钢表示举牌系个人长期财务投资需求，未来一年内可能继续增减持。

3、日海通讯（002313）推员工持股计划 最多持股近6%

日海通讯（002313）拟推出5500万份员工持股计划，其中董监高6人认购不超过59.71%。公司将委托华宝信托成立上限为4.4亿份的信托计划，其中，通过市场募集资金购买2.2亿份优先份额，上述员工持股计划认购5500万份劣后A类份额，公司控股股东关联方润良泰认购1.65亿份的劣后B类份额。以最新收盘价22.5元计，该信托计划所能直接或间接购买和持有的公司股份约为5.99%。

4、银鸽投资（600069）大股东股权易主

银鸽投资（600069）控股股东漯河银鸽实业集团100%国有股权公开转让，确定鳌迎投资为拟受让方。由此，公司实际控制人将由河南省国资委变更为孟平。