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【风行资讯】（投资日报）20170516

风行资讯（投资日报）20170516.pdf

2017年5月16日

一、风行视点

风行研判：

受周末消息面回暖，股指开盘即挑战10日线，最高3090点离10日线仅一步之遥，随后震荡下行，创业板和次新股指数表现较弱。

网络安全概念股集体爆发，但可操作性不强。。一个值得注意到的现象是，多数创业板、次新股在午后出现大幅回落。而另一边，招商银行一度涨幅超过3个点，而近期表现非常抗跌的苹果概念、人工智能概念股昨日也是集体大涨，整个盘面个股分化非常明显。

结构性反弹是未来主流，动因是由于创业板、次新股仍估值偏高，平均市盈率仍然在65倍以上，而A股的主板市盈率在50倍以下，因此在弱市环境下，银行、大金融等估值低的板块表现之后，昨日相对估值较低的电子消费类板块，也是异军突起，例如榜单中环旭电子市盈率只有20多倍。

当下，监管常态化，中小创面临密集解禁压力，整个板块雷区还是比较多，比如巨额解禁第一创业，已经3个跌停。因此未来主流资金仍会积极布局低估值的品种，如大金融、家电医药、消费电子等低估值品种。预计指数仍保持窄幅波动，创业板、次新指数仍会难以表现，结构性反弹将继续。

热点解读：

环旭电子放量涨停，苹果概念股今日均表现活跃，近期明显抗跌（立讯精密、欧菲光）

受益苹果新品周期，1季度业绩大增，公司1季度营收64.7亿元，同比增长32%，净利润2.87亿，同比增长240%，环旭电子是苹果公司的无线模组主力供应商，随着产品结构调整，后期有望切入到触摸屏，柔性电路、智能穿戴等产业链中，业绩持续收益新产品销量的增长。

OLED需求端大增，下半年产业链引来爆发风口，近期深天马、京东方、三星等不断推出oled的生产线计划，随着人工智能/VR的逐渐普及，市场对oled的需求在未来3年将提升40%以上，另外下半年苹果公司将推出OLED(柔性屏）旗舰手机，国内高端华为、小米等等会跟进，整个OLED的市场将迎来5年期的爆发式增长。

操作建议：

1）OLED上游原材料供应商，技术壁垒高，投资价值强（万润股份、濮阳惠成）

2）快速增长的消费电子、苹果产业链（信维通信、德赛电池、立讯精密）

3）触摸屏、面板行业（京东方、深天马、三安光电等）

二、学长带你读市场

风行张盛华学长：

昨日股指高开后小幅上攻，年线附近遇阻回落，沪指收盘在年线下方。受勒索病毒影响，网络安全个股出现大涨，但多为直接涨停，其他个股冲高回落居多，做多力量不够坚决。雄安新区上涨群体主要集中在环保与智慧城市，一带一路概念股跌幅居前，利好兑现后短线风险有待释放，第一创业连续多个跌停提示市场面临解禁压力的部分次新股风险大。预计，沪指短线在年线附近仍有夯实整固要求。

风行袁泉学长：

峰会仍在进行，行情还是有维稳特征，指数周一全天维持窄幅波动，成交量再度衰减。值得注意的是，创业板和次新股个股普遍在午后出现大幅回落，而近期明显抗跌电子元器件、苹果概念、人脸识别等部分品种表现活跃。随着中小创的解禁潮来临，主流资金预计仍将进行调仓换股，选择布局低估值的大金融、家电医药、消费电子等白马行业依然是未来的主基调。

风行吴峰学长：

监管层吹暖风两市昨日高开，但全天窄幅震荡，反弹缩量明显，凸显反弹后有进一步震荡整理需求。网络安全和雄安新区大涨，与解禁预期股大跌和一带一路中字头利好兑现杀跌相互对冲。短期将继续呈现这种弱势震荡和结构分化的节奏。主线条依然是把握低估值高分红如白酒医药家电银行跌出来的机会，以及前沿科技产业化程度比较高的如苹果概念，无线充电，人工智能等龙头个股机会。

三、数据情报局

1、昨日涨停股（不含ST股）

涨停股：56只；

非一字板：32只；

未开板新股：21只；

最多涨停股：网络安全概念（板块）11只。

打板成功率：（不含未开板新股和ST股，昨日收盘上涨股/前日涨停股）80%

2、板块攻击图

周一沪指反攻年线未果，量能萎缩乏力。板块方面主要还是雄安概念股有一定赚钱效应。雄安概念虽然肯定会不断分化，但是从这个创造历史的概念上，应该会走出新高-回调-新高-回调-新高的个股，目前来看，新龙头还有很大发掘潜力，会随着雄安建设消息被发掘。周末国内外爆发“勒索病毒”事件，各类电脑大面积中招，一开盘信息安全板块十余只个股涨停。

3、涨停股观察

点评：雄安“三驾马车”环保、地热能、建材，恒泰艾普有成地热能龙一的可能。其他回调首板个股重点关注。雄安是持续性的题材，周一没有涨停的个股也有反复发力的可能，多关注。

点评：网络安全股周一基本没有给多少机会。两个判断：一是概念本轮的持续性和病毒的持续性正相关，目前防控病毒方面比较积极，主要看变种的攻击性；二是网络安全相关股长期低迷，股价超跌涨停很正常，换手率高的，连板可能性偏小，主要看惜售的以及有次新概念的;三是电脑病毒其实很常见，并不一定带来多少业绩，而且防住了才是好的“网络安全”股，防不住的拿反而是利空，注意这类消息。

点评：主要是午后消息刺激，连板可能性不大，超跌反弹看待。

点评：超跌股为主。超跌40%以上有一定概念题材的均可提前关注，近期相对企稳更佳，持续性不一。尾板注意节奏，有可能低开或高开低走。

4、新股开板提示

恒润股份：6板；绿康生化：8板

点评：提前开板，短线有回调压力

5、跌停股分析

金发科技、天业股份、英力特复牌跌停，短期抛压大，建议等待开板企稳再关注

第一创业，次新股解禁，3个一字板跌停，帝王洁具也近解禁，注意规避以及类似满1年次新股

当升科技，前期预高送转热门股，送转后首次破位跌停，下跌加速，短线观望，中线等待企稳

四、晨会纪要

【热点聚焦】

1、河北装配式建筑“十三五”规划发布或成雄安主导模式

河北近日印发装配式建筑“十三五”发展规划，明确河北装配式建筑与京津共同发展的目标、路径和任务。《规划》要求，要构建京津冀装配式建筑协同发展格局，发挥河北装配式建筑示范市（县）的引领作用。

2015年我国新开工装配式建筑面积在3500-4500万平米之间，未来几年我国新建建筑面积有望维持在10亿平米以上，若能达到2020年30%的政策目标，产业预计有近10倍空间。杭萧钢构（600477）装配式建筑技术研发在国内处于领先地位。富煌钢构（002743）被授予“国家装配式建筑产业基地”。

2、碳酸锂价格加速反弹机构青睐上游锂矿

15日，国内电池级高端碳酸锂价格报每吨13.5万元，且多数生产企业库存偏少。4月中旬以来，该报价已累计涨逾2%，呈现加速反弹迹象。由于天齐锂业检修至月底，而盐湖尚未量产，碳酸锂供给暂时短缺，材料厂家采购紧张。

今年以来，随着新能源汽车推广目录和购置税减免目录陆续出台，以及地方补贴政策逐步落地，终端销售数据正在持续向好，今年三四季度国内外新能源汽车产量有望大幅增长，而锂盐需求的增长较新能源汽车领先约3个月，看好后续涨价前景。天齐锂业（002466）、赣锋锂业（002460）是国内锂精矿和碳酸锂的主要供应商。

3、原油减产协议或延长下半年油价前景乐观

周一，沙特石油部长法利赫在“一带一路 ”论坛上表示，沙特和俄罗斯支持将OPEC减产协议延长9个月至2018年一季度末，该决定将在5月25日维也纳会议上做出。俄罗斯能源部长诺瓦克进一步指出，目前没有减产协议参与方表示退出意愿，而且更多国家将受邀出席维也纳会议。

俄罗斯和沙特分别作为全球最大产油国和最大原油出口国，对减产协议延长时间的表态，超出市场预期的延长至今年下半年，将对油价构成支撑。从供需看，根据全球原油供需平衡表，预计17年对OPEC原油的需求（即总原油需求减去非OPEC的供应）为3190万桶/日，4月OPEC现有成员国产量合计3173.2万桶/日。

【上市公司】

1、华闻传媒（000793）控股股东增持1247万股拟增持不少于5%

2、鹏博士（600804）：控股股东拟三个月内增持不低于2亿元

3、新华百货（600785）：宝银系继续增持26万股

4、荣盛石化（002493）拟25.86亿元向控股股东收购浙石化51%股权

5、第一创业（002797）股价异动 16日起停牌核查

6、合众思壮（002383）：签订4.78亿元重大合同。

7、南方汇通（000920）控股股东方面增持1%的股份。

五、新股申购

缴款提示：

弘信电子（300657）：每签500股，需缴款3885元

华荣股份（603855）：每签1000股，需缴款7590元

温馨提示以上新股今日缴款，请中签客户在16：00前在账户内备好足额资金。

今日申购：

三利谱，申购代码002876，发行价19.12元，申购上限2.00万股。中签结果公布及缴款日5月18日。

公司主营偏光片产品的研发、生产和销售，其主要产品为TFT系列偏光片、黑白系列偏光片等。

新股申购一览表：

图片1.png

注：数据来源自wind、东方财富

新股网上申购流程：

1）T-2日，计算配售市值。

2）T-1日，刊登网上发行公告。

3）T日，投资者根据可申购额度进行新股申购；当日配号，并发送配号结果数据。

4）T+1日，公布中签率，摇号抽签，形成中签结果，上交所于当日盘后向证券公司发送中签结果。

5）T+2日，公布中签结果，投资者确保其资金账户在T+2日日终前有足额资金。（注意：投资者最快在T+1日晚间即可查询中签结果，在T+2日因银证间系统16:00就会关闭，所以在此之前资金就需要到位）

六、学长带你读研报

“光之魔法棒”里的投资机会

微观经济学告诉我们

价格受供求关系影响

当某种商品供不应求时

价格高于价值，价格上涨

反之则反

因此学长也致力于带领大家

挖掘供需格局改变后的产品涨价

所带来的产业的投资机会

那么近期什么产业供不应求呢？

别着急，学长先来带你去“海外”找寻

国泰君安—《Verizon追加3亿订单，全球光纤高景气无忧》（2017/5/11）

研报摘要：（1）运营商持续加码5G时代，全球光纤缆需求旺盛时代。今年4月Verizon同康宁达成3年期的光纤光缆及相关硬件供货合同，用于全国无线宽带网络建设。（2）Verizon再出手追加3亿美元订单，提前锁定市场需求。（3）反倾销政策叠加海外需求猛增，国内拥有光棒生产能力的厂商将最大受益。

学长白话版：

随着无线技术、4G LTE以及5G的发展

全球各大运营商

都在加快升级重构光纤平台

以便提供以及尽早布局高速宽带服务

因此促进了光纤光缆市场迅猛发展

——国际市场——

Verizon作为美国第一大无线运营商

4月签署了高达10.5亿美元的合同还不够

又授予Prysmian约3亿美元的三年期合约

一个月内2次大额采购

可见全球光纤光缆需求之旺盛啊！

尤其是还特地签署了3年的长期合同

可见Verizon认为供给不足的情况

可能要持续三年！

迫切需要锁定成本和供货量

来保证自己的需求得到满足

——国内市场——

再回来看看咱国内市场需求如何呢？

政策上的支持，国内有

“光纤到户”、“宽带中国”、“一带一路”