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【风行资讯】(投资日报)20170614

风行资讯(投资日报)20170614.pdf

2017614

一、风行视点

风行研判:

昨日市场来了个煤飞色舞、全面反弹,锂电池和次新股更是全面爆发,反观上证50和白马股集体出现休整。从市场的表现来看,主力资金开始对补涨的蓝筹进行挖掘。行业景气度出现明显回升的有色、煤炭、汽车、锂电池等具代表性的二线蓝筹板块表现比较活跃,上涨动因仍是超跌+业绩与估值合理性。

唯一让人担忧的是,无论是沪指,还是创业板指,成交量均没有明显放大。如此大面积的普涨,没有成交量的支持,这种行情大概率难以为继。预计突破半年线附近的压力位仍无法一蹴而就,出现分化行情可能性很大。

热点解读:

1、有色金属

昨日早盘久违的煤飞色舞景象再度上演,尤其是有色板块,华友钴业、和胜股份等个股盘中封停,中金岭南、格林美、西部矿业等14家个股涨幅超4%。主力全天净流入超过40个亿。

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有色金属半年报业绩有望出现拐点。中金岭南昨晚发布公告,半年报业绩增长10倍。而铅、锌、钴的价格在今年持续上涨。从2017年初至今,锌精矿的平均价格约为17,000元/吨,比去年同期相比几乎翻倍;而铅同比增长约50%。而钴价格再创新高。而全球铜矿的罢工,也使铜的供应转向短缺。市场预计下半年有色板块的业绩将充分收益于金属价格的上涨。

多因素触发有色反弹。6月份整体有:a股是否纳入msci指数,美联储是否加息等不确定因素;市场在上证50节节走高的同时,产生了一些是否见顶的担忧;市场的主流配置有意愿要从上证50扩散至上证150,二线蓝筹有色板块指数从4月份下跌接近10%,个股更是超跌,估值已经走到了合理区间,资金认可度较高。

具备较高行业地位二线蓝筹昨日的活跃表现,说明行情可能扩散。随着有色的回暖,建议关注存在供需缺口的铜、供给侧改革预期强烈的铝、受益政策回暖的稀土,此外,由于加息等不确定因素,避险需求仍然显著,黄金仍具备投资价值。

2、锂电池

昨日新能源概念表现突出,锂电池板块集体大爆发,中科电气、当升科技等10家公司强势涨停,天齐锂业、赣锋锂业等老牌龙头涨幅超8个点

根据中国汽车协会最新数据显示,5月份新能源汽车产量同比增长38.2%,其中纯电动汽车同比增长52.5%。而在成熟的美国市场,新能源汽车5月销售量同比增长30%。全球新能源汽车市场渗透率已经达到创纪录的1.5%,多家锂电池企业表示满产运作,中报业绩预增。

工信部发布的2017年第五批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,共有309款新能源车入选,其中新能源客车占总数的61.16%。在新能源客车和新能源乘用车领域,三元锂电池具有能量密度高、循环寿命长、成本低等优点。锂电池供销两旺的局面将再次引来炒作风口。

随着新能源产业链景气度的回升,除了推荐锂电池龙头个股以外,对生产锂电池关键材料的上游企业,电机、电控领域,充电桩领域,甚至是电力设备的相关公司,都可以给予积极的关注。

二、数据情报局

20170613复盘

1、当日涨停股(不含ST股)

涨停股:61只;

非一字板:47只;

未开板新股:12只;

最多涨停股:次新股(板块)20只。

昨日(前一交易日)打板成功率(不含未开板新股和ST股,收盘上涨股/昨涨停股)

成功率:73%

2、板块攻击图

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次新股扬眉吐气!在黑色星期一之后,马上翻身上马,中小板指、深成指收盘创6月以来新高,沪指、创业板指也吞没周一的阴线实体。一根中阳之后,该怎么办?可能这是我们又要想的问题。其实,今天的内容真不需要多说,大跌之后我们花大篇幅大力气跟大家讲格局、风格,大涨之后,反而要静心,耐心,再静心,再耐心。

大家仔细观察盘面,会发现有几个特征,一个是近期一根中阳长阳之后,短期见小周期顶部的几率非常大。二是虽然周二是普涨反弹格局,但量能并没有有效放大,资金方面还是比较低迷。三是反弹主力军次新股,面孔是不是都很新,大部分都是近期首次反弹(涨停)。

这说明什么?说明场内主力资金是非常非常灵活的,是非常非常“狡猾”的。这也符合我们近期一直强调的策略,超跌反弹,快进快出。在大行情没有变化的时候,有着几百只个股的概念股板块,将是游资、短线投机者的天堂,或是坟墓。人家吃肉,咱们想喝汤,也不容易。因此,对于超跌个股,我们可以垂涎,但机会的把握上一定要迅猛。

至于到底选具体结合哪个题材,周二给的答案是有色金属,煤飞色舞。不少人可能认为这类概念有持续性。其实,不要太在意当天是哪个题材涨的好,就目前的市场,题材轮动依然是快速进行的,选择题材股,还不到和它谈恋爱的时候。近期和雄安主动贴近的个股,市场表现并不算特别好,就是例子。题材股好操作的机会,还是市场相对活跃的时候,这个机会,再等等无妨。

那么短线还有哪些机会呢。第一个机会,是昨天提的明晟指数,很多人看白马蓝筹股要见顶。涨的时候你不敢买,涨的高了你也不敢买,这是市场很多参与者的心态。其实并不可取。价格高低并不是股价涨跌的理由,涨的好更不是短线见顶的信号。但还是犹豫怎么办?我们目前的策略就是,不追涨。对于白马蓝筹,其实也是不建议的,只要没有明显见顶的形态,回调是不是可以考虑参与呢?第二个机会,周二其实有个消息,就是大连港、营口港和锦州港停牌,宣布将和招商局集团合作,进行市场化运营。这其实就是混改。地方国企混改本专栏也提过多次,地方、全国两会之后,各地政府经过决策和博弈,该行动了。近期洛阳玻璃、山西汾酒、深深宝A都涨的不错,地方国改混改的热点应该会继续扩散,区域选择上,除了上海、北京和深圳,陕西、山东、天津和黑龙江等,这几个省区在工作推动上速度较快,相关上市公司可以重点关注。

3、涨停股观察:

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4、新股开板提示(一字板打开):

弘信电子:13板

点评:周一开板的三支票在普涨行情中反而没有封板,因此注意一下开板后先逢高派出一下。

5、跌停股分析:

跌停股1只

巨量调整:申科股份

点评:再遭到巨额抛售。从龙虎榜来看,买进的席位较弱,卖出凶猛,短期还有向下空间。需要等待看是资金博弈还是是否有利空。

三、晨会纪要

【热点聚焦】

1、国内首座变+充电站投运 加快推广设备供应商迎机遇

国内首座变+充电站上周在深圳正式投运。该充电站由南方电网建设,充分利用现有变电站的土地、供电量潜力及位址优势,在变电站旁新建50个充电桩 ,每日可满足720辆电动车的快充需求。南网公司表示,深圳现有的200多座变电站中,可改造的约50座,可新建近2500个充电桩。未来还将探索在变电站楼顶、地下新建充电站的模式,进一步扩大改造范围。

选址布点难已成为充电网络建设中最大阻碍,由于变电站多数靠近住宅、商业区,位置优势明显,电网设备也便于改造,变+充电站模式既解决了选址难、充电难问题,又降低了投资成本及风险。A股中,和顺电气(300141)、科陆电子(002121)和许继电气(000400)均在去年中标南网充电桩采购项目。

2、石墨电极价格暴涨近1倍 相关公司盈利向好

据百川资讯数据,石墨电极均价报28152元/吨,周涨幅10.82%,月涨幅达56.55%,较2017年初涨幅近1倍。石墨电极资源仍处于紧张状态,市场表现供不应求。

供给方面,全国因环保政策导致停产或减产的产能达20-30万吨,到2016年石墨电极产量仅50万吨。需求方面,近来国家对中频炉打击趋严,部分中频炉开始转换为电炉,将带动石墨电极需求的增加。目前具备转为电炉资质的产能约3000~4000万吨,将新增石墨电极需求近10万吨,占国内产量约20%。方大炭素 (600516)是石墨电极行业最大的生产企业,约占30%,年产量15万吨左右,吨毛利每上涨1000元,增厚公司业绩1.1亿元。中国宝安(000009)子公司贝特瑞主营石墨相关制品及负极材料的精深加工。    

 3、辽宁建港口统一经营平台 省域整合趋势渐显

大连港(601880)、营口港(600317)、锦州港(600190)13日晚间齐发公告,辽宁省政府与招商局集团近日签署《港口合作框架协议》,将合作建立辽宁港口统一经营平台,争取在2017年底前完成辽宁港口集团的设立和混合所有制改革,在2018年底前完成对省内其他港口经营主体的整合。三家上市公司的控股股东或被统一纳入辽宁港口集团。

近两年来港口区域整合案例频出,北部湾港口群、宁波-舟山港已分别完成整合,江苏省港口群拉开了整合序幕。港口行业竞争格局有望借此得到改善,未上市资产的注入预期有助于上市公司保持良好的资产收益率水平。除了上述区域外,京津冀 、珠三角区域内的港口整合前景也受到机构关注。

【上市公司】

1、博世科联合体中标南宁市内河黑臭水体治理PPP 项目

2、国海证券入选广西第一批国企混改员工持股试点名单

3、安通控股:股东拟公开转让10.26%股权

4、雪松控股42亿入主希努尔 合计持股达65.4%

5、新疆城建控股股东协议转让22.11%股权获国资委批复

6、宇顺电子获控股股东的一致行动人增持1.62%股份

四、新股申购

缴款提示:

易德龙(603380):每签1000股,需缴款10680元

温馨提示以上新股今日缴款,请中签客户在16:00前在账户内备好足额资金。

今日申购:

沃特股份,申购代码002886,发行价13.24元,申购上限1.90万股。中签结果公布及缴款日6月16日。

公司主要从事改性工程塑料合金、改性通用塑料以及高性能功能高分子材料的研发、生产、销售和技术服务。

新股申购一览表:

图片1.png

注:数据来源自wind、东方财富

新股网上申购流程:

1)T-2日,计算配售市值。

2)T-1日,刊登网上发行公告。

3)T日,投资者根据可申购额度进行新股申购;当日配号,并发送配号结果数据。

4)T+1日,公布中签率,摇号抽签,形成中签结果,上交所于当日盘后向证券公司发送中签结果。

5)T+2日,公布中签结果,投资者确保其资金账户在T+2日日终前有足额资金。(注意:投资者最快在T+1日晚间即可查询中签结果,在T+2日因银证间系统16:00就会关闭,所以在此之前资金就需要到位)

、学长带你读研报

维生素涨价再度来袭,这一次又是 “狼来了”的故事?

说到涨价概念股大家都不陌生

从去年到今年一季度

医药、有色、化工、农业等多个行业中

均出现了价格显著上涨的子行业

也因此带火了二级市场上“涨价概念股”

其中最早开始涨价的就是“维生素”

而且是维生素ABCD轮着涨了一遍才熄火

然而相应的维生素概念股表现

却不太尽如人意

与化工、有色、农业涨价概念股亮眼的涨幅相比

只是短期小涨了一下就回调了

就像“狼来了”的故事一样

一直喊着“涨价啦”最后却套了一批人

 

时隔一年

维生素的价格又蠢蠢欲动了起来

EDB数据库资料显示

6月7日维生素D3的市场公开报价

突然由69元/kg上涨至82.5元/kg,

而截至6月12日

价格已然飙升至130元/kg!

短短几天就翻了将近一倍!

那么是不是象征着

又到了可以买维生素概念股的时候了?

然而这一次会不会又是“狼来了”?

今天学长就通过fh至尊平台杨烨辉6月8日发布的《VD3新一轮涨价周期开启,看好提价带来的业绩弹性》来讲述一下维生素涨价的那些事。

研报摘要:

1、维生素D3新一轮涨价周期已经来临

2、受益于环保+供给侧改革等因素影响,部分产能已经出清,我们判断本轮涨价周期有望持续1年以上。

3、短期募投项目达产保证业绩确定性,中长期看好公司的制剂布局

4、考虑到公司业绩的快速增长和维生素D3持续提价,给予2017年50倍PE,目标价44.70元,维持“买入”评级。

学长白话版:

为何维生素涨价来势汹汹

但是维生素概念股表现总是不给力呢?

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学长从Wind里导出的这张

维生素D3价格走势图或许能说明问题

图中可以看到

几乎每年VD3都会突然的飞涨一波

而且特点都是涨速非常快

持续相对较短仅3-6个月

卯足了劲儿冲顶之后再慢慢回调到原点

或许就是由于这个“价格总会回来的”预期

相关个股的业绩最后也并没有真正大反转

所以相关维生素概念股

也就仅仅是短线小炒一下

并没有掀起大的风浪

 

本次涨价还是熟悉配方熟悉的味道?

 过去涨价周期时间都比较短

一般都只有3-6个月

主要是因为VD3市场供给充足

供给缺口可以被迅速填平

所以长期涨价动力不足

然而fh至尊平台杨烨辉认为

本次的涨价不一样!

并且判断本轮涨价周期有望持续1年以上!

逻辑有如下几点:

①环保压力日益趋严,部分原料药企业的产能受到限制

②从行业调研情况来看,部分小产能已经出清

③由于面临成本和渠道压力,新进入的可能性相对较小

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再来看技术面:股价触底反弹后,短期已有一定涨幅,上涨趋势有所减缓,建仓需要谨慎,可逢回调后再介入。

学长总结:

根据报告保守估计

每公斤平均提价20-30元计算

新增净利润6000-9000万元

因此如果此次VD3如果涨价能够持续的话

对花园生物的业绩弹性是很大的

因此学长建议在“快进快出”参与的同时

也需要密切跟踪VD3的涨价情况


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