作者：冯锐

1、GIS软件行业概述

1.1GIS定义

GIS 地理信息系统（Geographic Information System）是对地理空间信息进行采集、存储、管理、处理、显示、描述、分析与模拟，并基于地理空间信息对政府、企业的业务数据以及个人生活所需的各种信息进行管理、分析和辅助决策的计算机信息系统。

GIS是IT（Information Technology）产业的一个重要分支，GIS与其他信息系统最大的区别是对空间信息的存储管理分析，GIS 技术把地图这种独特的视觉化效果和地理分析功能与一般的数据库操作（例如查询和统计分析等）集成在一起，基于数字地图来呈现并管理业务和日常生活中的信息，信息呈现更加直观，使得政府、企事业单位及个人能利用其进行事件解释、结果预测及战略规划。随着计算机软硬件技术的发展和空间信息数据采集技术的提升，GIS 正在发展成为一种越来越重要的信息系统技术，并日益广泛地应用于政务信息化、企业信息化和个人信息服务等领域，发挥重要作用。

1.2GIS产业链分析

1.2.1 数据提供商

GIS软件行业的上游行业为测绘行业，即数据提供商，主要从事获取、处理、提供地球重力场信息和地球表层地理、环境及人文信息等数据信息，包括矢量电子地图、卫星图像、航空影像、卫星定位数据等数字地图等，可分为矢量数据与栅格数据两种类型。当前航天航空技术的发展有力地推动了测绘行业的发展，通过充分利用空间测绘、遥感和导航信息，可以建立高精度、大尺度、及时更新的各类地理信息，快速生产基础地理信息数据。

地理测绘数据由于涉及到国家安全，一直受到国家法律、法规的严格控制，仅拥有测绘资质的企业才能够进行勘测并制作地图数据，因此该行业集中度较高，一般由国家授权的大型企业为主导，形成自然垄断的格局；另外地图数据库的建设周期较长，投入资金量大，投资回报期较长等特点导致先发企业具有较强的先发优势。行业内代表性公司有包括四维图新和高德软件在内的“八大图商”。

1.2.2 基础软件制造商

GIS中游行业由基础软件和平台软件提供商构成，在GIS产业链各个层级中，平台软件是技术核心，也是GIS应用领域技术创新的焦点。GIS基础平台软件在GIS软件行业中相当于操作系统在软件行业中的地位，技术复杂度和技术壁垒极高，代表性企业有美国ESRI 公司、美国MDA 公司，国内企业有超图软件、武汉中地数码、武大吉奥等。

1.2.3应用软件开发商

GIS下游行业为各类从事地理信息技术开发的应用软件制造商。GIS基础软件用户通常分为两类：一类是增值开发商，他们通常是基础平台软件产品的直接购买和使用者。这类用户具备独立的GIS应用软件开发能力，它们购买GIS基础平台软件进行二次开发，然后向最终用户提供GIS应用系统。另一类是GIS应用系统的最终用户，包括国土、测绘、房产管理、军事等领域的最终用户。这类用户因其并不具备应用软件的开发能力，需要应用平台软件开发商向其提供综合解决方案和应用服务（系统集成）。

2、GIS软件行业产品或服务及应用领域

2.1 GIS软件行业主要产品或服务

2.1.1 GIS基础平台软件

GIS 基础平台软件是跨行业通用的核心平台软件，GIS 基础平台软件是应用平台软件和项目开发服务中的开发平台和操作平台，是整个GIS 软件产业的技术核心和技术制高点，有非常高的技术含量和专业门槛。GIS 基础平台软件在GIS 软件产业中的地位，相当于操作系统在整个软件产业中的地位。GIS 基础平台软件业务以研发和销售软件许可为主，应用软件产商对平台软件有很强的依赖性和粘性，这让具有自主开发GIS基础平台软件能力的企业比较容易保持市场领先地位。并且由于GIS 基础平台软件提供GIS 的通用功能，可跨行业销售和使用，该项业务的毛利率很高。

2.1.2 GIS应用平台软件

GIS 应用平台软件是针对某个行业或某几个相似行业的需求，基于GIS 基础平台软件开发的在该行业内各用户单位可通用的软件产品。针对某些行业开发的GIS应用平台软件一般不能应用于其他行业；即便是同一行业，在不同的国家因为业务需求差异比较大，GIS 应用平台软件也很难被直接应用。开发商销售GIS 应用平台软件时，需要向GIS 基础平台软件厂商支付GIS 基础平台软件许可费或让最终用户另行采购GIS 基础平台软件。

2.1.3 GIS技术开发服务

GIS技术开发服务，是指在GIS基础平台软件或GIS应用平台软件基础之上，针对某个客户的某个项目的具体需求而进行的定制开发服务。GIS 技术开发服务通常以承接用户的技术开发项目的方式进行。

2.2 GIS应用领域划分

根据最终用户划分，测绘、资源环境、城市规划、土地管理、设施管理和交通运输等是GIS 应用最早的专业领域，也是GIS 应用的传统领域，这些领域的GIS 需求一直保持强劲增长势头。随着信息技术的发展，GIS应用领域逐渐从专业向大众应用扩展，近年来出现了众多新的GIS 应用领域，如通信、商业、旅游、信息服务等。

3、GIS行业分析

3.1 行业的产业扶持政策

GIS软件行业覆盖了软件行业和地理信息产业，均为国家当前重点支持和鼓励发展的行业，我国软件行业的主管部门是工业和信息化部，地理信息产业的主管部门是国家测绘局。

3.1.1 软件行业受产业政策大力扶持

我国把软件行业列为鼓励发展的战略性行业，并为软件行业发展营造了优良的政策环境。从2000年开始，国务院连续颁布了多个涉及鼓励扶持软件行业发展的重要政策性文件，如国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号）、《振兴软件产业行动纲要（2002年-2005年）》（国办发【2002】47号）、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》（国发【2005】44号）和《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）若干配套政策的通知》（国发【2006】6号）等。上述政策从投融资体制、税收、产业技术、出口、收入分配、人才吸引与培养、采购、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为我国软件产业发展提供了政策保障。作为软件产业的重要组成部分，GIS软件研发行业同样受益于产业政策的大力扶持。

3.1.2地理信息行业受重视程度不断提高

根据《国务院关于加强测绘工作的意见》（国发[2007]30号）要求：“统筹规划地理信息产业优先发展领域，尽快研究制定地理信息产业发展政策和促进健康快速发展的财政、金融、税收等政策。培育具有自主创新能力的地理信息骨干企业，尽快掌握产业核心技术，形成一批具有自主知识产权的先进技术装备，增强我国地理信息产业的整体实力和国际竞争力。引导社会资金投入，推动地理信息的社会化利用，提高测绘对经济增长的贡献率。通过政府采购和项目带动等方式，引导和鼓励企业开展地理信息开发利用和增值服务，促进智能交通、现代物流、车载导航、手机定位等新兴服务业的发展。妥善处理地理信息保密与利用的关系，修订测绘管理工作国家秘密范围的规定，制定涉密地理信息使用管理办法”。上述政策从产业技术、资金、采购等多方面为我国地理信息产业发展提供了政策扶持，反映出国家对地理信息行业发展的重视程度不断提高。

2011年6月，《测绘地理信息发展“十二五”总体规划纲要》（国测规发〔2011〕1号）提出到2015年建成“数字中国”地理空间框架和信息化测绘体系、实现基础地理信息在线服务、地理信息产业实现跨越式发展等目标。并明确表示将对地理信息领域的品牌培育、技术创新、产学研平台搭建、成果转化等进行重点支持，努力实现重大测绘工程中国产装备使用比例超过50%。

2013年11月12日，中国共产党十八届三中全会公报指出将设立国家安全委员会，完善国家安全体制和国家安全战略，确保国家安全。目前我国GIS应用市场的90%都是由各政府相关部门贡献，随着国家安全委员会的成立，政府对地理信息安全的需求将不断提升，GIS平台软件作为地理信息系统的基础软件，有望在将来迎来进一步政策支持，国产GIS平台软件将逐步对国外品牌形成进口替代。

3.2 GIS软件行业的发展现状及趋势

3.2.1地理信息产业整体腾飞带动GIS软件行业迅速发展

我国空间地理信息产业从90 年代末起步，经过20 多年发展，产业已发展至千亿级规模。近年来我国地理信息产业规模持续增长，2013年总产值预计达2600亿元[1]。

据国家测绘地理信息局负责人介绍，目前全国地理信息从业单位已有2.3万多家，从业人员超过40万人。到“十二五”末，预计总产值可达5000亿元，2020年有望形成10000亿的市场规模。随着相关计算机、测绘、遥感等技术手段快速发展，当前地理信息服务的内容、领域、方式正发生深刻变革，呈全方位拓展特征，地理信息产业投融资渠道逐步多元化，行业内企业重组并购步伐加快。目前，有14家地理信息企业在国内外资本市场上市，近10家企业首次公开募股。另外，地理信息产业呈现集聚发展的特征，在国家地理信息科技产业园的带动下，黑龙江、浙江、江西、云南、广西、江苏、四川、山东等省及西安、武汉两市先后启动了产业园或产业基地建设。

图：地理信息产业规模

数据来源：国务院

随着GIS产业中企业数量增长，应用领域范围迅速拓展，整个地理信息产业不断走向成熟，从近年来的产值分布来看，国内地理信息产业以测量与地图领域为主，其占总产值的比重在47.5%左右，其次为卫星导航，占比在30%左右，GIS软件占比在12.5%左右，排在第三。对比2011年，根据赛迪顾问的数据，GIS软件在整体地理信息产业中的占比从2011年的7%提升到2013年的12.5%，显示GIS软件行业的发展要快于产业链平均水平。

图：地理信息产业细分行业占比

数据来源：赛迪顾问

3.2.2 地理信息需求逐渐释放，GIS软件应用向行业深化

随着行业技术水平提升带来服务内容的不断优化，政府和企业用户近年来对地理信息逐渐由被动要求转为主动需求，将拉动GIS 软件市场的快速增长。

政府应用领域：国家对地理信息产业配置了长期政策和专项建设支持，国土资源部持续投入“智慧国土”的建设、国家60-80 个数字城市的建设与应用项目、自然资源和地理空间基础信息库建设逐步实施、农业、林业、环保及灾难预警等资源与环境应用领域的GIS 应用日趋深入，受益于一系列的政府投资，GIS软件已经逐步成为为政府科学决策提供重要地理空间信息的工具。

企业应用领域：近年来电力、物流、电信、制造、流通、烟草、石化等行业在资产管理、物流配送、客户服务综合管理系统及商业选址等方面对GIS 的需求将逐渐增大。在GIS的行业应用推广过程中，随着GIS软件开发者对特定行业理解的不断深入，地理信息服务逐渐从业务辅助向整合核心业务转变。比如超图超图软件为阿里巴巴提供物流平台服务，天泽信息为中联重科等工程机械厂商提供车辆定位维护服务，四维图新为众多汽车公司提供整体Telematics 系统。

大众应用领域：目前地理信息服务于大众领域的主要载体为导航和电子地图，

随着3G 的应用，网络基础环境得以优化，个人位置服务等移动GIS 领域的个人用户需求正在呈快速上升趋势。

3.3行业竞争格局

在 GIS 基础平台软件、应用平台软件和技术开发服务三个细分市场，其竞争格局和市场化程度有较大差异。

GIS 基础平台软件技术复杂，专业门槛高，经过多年角逐，目前仅有少数GIS平台厂商参与高端GIS 基础平台软件竞争。该细分领域进入门槛极高，市场规模较小，但由于平台软件的基础性地位对下游应用开发行业的影响，使得具有基础平台开发能力的企业在整个行业链中都能占据优势地位。市场参与者主要有国际GIS软件巨头美国环境系统研究所公司（ESRI），国内如超图软件、武汉中地、武大吉奥等。

GIS 应用平台软件和技术开发服务领域的市场竞争则表现为分散化，这部分市场规模较大，且随着应用范围的不断扩展规模呈持续扩张之势，市场内竞争主体数量较多，在市场份额上尚未形成绝对的市场领导者。目前我国从事GIS 软件和应用开发的企事业单位超过3,000 家，但规模普遍不大。在未来十年里，GIS 应用软件和技术开发服务市场竞争格局将逐步集中化。

4、GIS软件市场规模分析

随着三中全会明确的改革方向，我国未来发展将从过往粗放型向集约型转变，这就要求政府或者企业在做决策时需要考虑更多运行要素，而绝大多数的资源配置都和地理位置有关，预计未来我国GIS应 用将渗透到各个行业中，如政府决策、城市规划、环境监测、卫生防疫、社会经济统计、人口计生、公安指挥、资源管理、交通管理、地籍管理、房地产管理、基础 设施管理、电信电力资源管理、物流管理以及位置服务等等诸多方面。空间地理信息产业将被纳入中国的战略性新兴产业范畴，上升为国家战略。受益于相继出台的 政策支持，地理信息逐渐在各行业内得到进一步深化应用，中国空间地理信息产业开始进入飞跃期，预计未来10 年，空间地理信息产业总产值将保持25%以上的年均增长率，到2020 年形成10000 亿的市场规模。

以下选取GIS在政府公共管理领域的重点应用领域进行市场分析：

国土资源部：

近年来，随着我国城市化进程的加快发展，城市用地面积在加速扩大，城市建设与耕地面积、资源集约的矛盾日益突出，GIS软件厂商可从土地调查、规划、实施、监管等环节出发，为决策部门提供信息化顶层设计、专题数据生产服务、业务信息系统建<